美光科技有限公司(紐約證交所代碼:MU)今日宣布其普通股和可轉換優先債券公開發行交易已經定價。發行依照美光提交給美國證券交易委員會的上市登記表和招股書進行。發行募資總額約為4.5億美元，不包括應歸屬于承銷商潛在行使其下述超額配售選擇權的任何收益。 ?

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美光稱其已同意以每股4.15美元的公開發行價格出售60,240,000股普通股，并授予承銷商以相同條款購買另外上至9,036,000股普通股的選擇權，以覆蓋超額配售（若有）。 ?

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美光還宣布其本金總計2億美元、票息4.25％、2013年10月15日到期的可轉換優先債券公開發行的定價。美光授予承銷商以相同條款購買另外上至3000萬美元可轉換優先債券的選擇權，以覆蓋超額配售（若有）。可轉換優先債券的利息為半年付，年利率為4.25％。該可轉換優先債券的到期日為2013年10月15日。可轉換優先債券將由持有人選擇是否以每1000美元本金轉換為美光的196.7052股普通股，相當于首次轉換價約為5.08美元/普通股，這一價格在某些情況下可進行調整。首次轉換價較美光普通股發行4.15美元/股的公開發行價約高22.5%。?

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預計發行將于2009年4月15日結束，但取決于慣例性交割條件。各發行的完成并不互為前提。 ?

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與可轉換優先債券相關的是，美光與某些發行承銷商附屬對手開展設定回報上限認購權交易，預計可借此減少可轉換優先債券轉換所帶來的潛在攤薄。設定回報上限認購權交易的上限價格較美光的普通股發行交易的公開發行價高60％。美光預計，其對手在建立設定回報上限認購權交易的首次對沖時，將在可轉換優先債券定價之時或之后就美光的普通股開展多種場外衍生品交易, 并可能會在可轉換優先債券定價后平倉或開展多種場外衍生品交易和/或在二級市場上購買美光的普通股。這些活動在可轉換優先債券定價之時或之后可能會加大或防止美光普通股價格的下跌。另外，對手可能會在可轉換優先債券到期之前通過開展或平倉各種衍生品交易和/或在二級市場上買賣美光的普通股來調整或平倉其對沖頭寸 (亦有可能在設定回報上限認購權交易的每一行權日進行此類操作)。 ?

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美光從普通股和可轉換優先債券發行中募集的凈資金總計將約為4.339億美元，不包括應歸屬于承銷商潛在行使其下述超額配售選擇權的任何收益。美光計劃利用一部分發行所得來支付設定回報上限認購權交易的成本。美光估計設定回報上限認購權交易的成本約為2150萬美元，不包括與承銷商就其潛在行使可轉換優先債券相關的超額配售選擇權相關的額外設定回報上限認購權交易的成本。其余部分將用于一般性企業用途，如流動資金、資本開支、潛在收購和戰略交易等。假如承銷商行使可轉換優先債券的超額配售選擇權，則美光計劃利用從中所募資金的一部分另外開展設定回報上限認購權交易或用于一般性企業用途。 ?

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摩根士丹利和高盛是該交易的聯席簿記管理人，德意志銀行為副承銷商。?

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美光已就本通訊稿所述發行向美國證監會提交了上市登記表 (包括普通股和可轉換優先債券各一份單獨的招股書補充材料)。在您做出投資決定之前，請仔細閱讀該上市登記表中所包含的相應招股書補充材料和美光提交給美國證監會的有關公司本身及上述發行的其他文件。您可以通過訪問美國證監會網站（www.sec.gov）上的IDEA版塊來獲得這些資料。或者，招股書補充材料也可以由以下券商處獲取：?

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摩根士丹利：（招股書部，180 Varick Street 2/F, 紐約, NY 10014；免費電話：1-866-718-1649；電郵：[email protected]）?

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高盛：（招股書部，85 Broad Street, 紐約, NY 10004；免費電話：1-866-471-2526；傳真：212-902-9316；電郵：[email protected]）?

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德意志銀行（招股書部，100 Plaza One, 澤西市, 新澤西 07311；電話：800-503-4611；電郵：[email protected]）。 ?

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本公告不構成出售此處所述證券的要約或要約邀請。而且，假如此類要 約、要約邀請或發售在某一地區為非法行為，則這些證券在根據當地證券法律注冊或獲得適當資格前亦不得在該地區進行任何銷售。這些證券的發行將僅通過招股書補充材料和相關招股書的方式進行發行。所發行的證券未得到任何監管機構的批準或反對，任何此類監管機構均未就上市登記表及其所包含的招股書或招股書補充材 料的準確性或充分性發表意見。 ?

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關于美光?

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美光科技有限公司是全球領先的先進半導體解決方案提供商之一。借助其全球運營，美光生產和銷售用于先進計算、消費品、網絡構建和移動產品的DRAM、NAND閃存、CMOS影像感測器、其他半導體組件及記憶模塊。美光的普通股在紐約證交所交易，股票代碼為MU。 ?

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本新聞稿包含與普通股、可轉換優先債券發行及發行所得和設定回報上限認購權交易相關的前瞻性陳述。實際情況或結果可能與前瞻性陳述有所出入。請參考美光整理后隨時向美國證監會提交的其他材料，特別是美光的Form S-3上市登記表（文檔編號：333-158473）以及最近提交的Form 10-K和Form 10-Q。這些文件包含并指出了可能導致美光實際合并業績與其前瞻性陳述出現重大差異的重要因素。雖然美光認為前瞻性陳述中所反映的預期具有合理性，但美光不能保證未來的業績、業務活動水平、表現或成績。美光并無義務在今日新聞稿之后按照實際業績對任何前瞻性陳述進行更新。?

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便了解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。?