1引言

　　物聯網是當前各國政府都寄予極大希望的未來增長領域，因而都采取各種激勵和扶植政策。我國政府也高度重視這一領域的發展，已經列入國家重點支持的新興產業之一。在過去的一年多時間里，學術界、產業界、地方政府和傳媒對于物聯網的期望和熱度一浪高過一浪，然而，迄今為至，并沒有發生什么，三大運營商的物聯網收入扣除視頻監控業務后僅剩約3億元，離人們的巨大期望值相差十萬八千里，這究竟是怎么一回事？看來有必要對于物聯網的內涵、特征、市場、定位、策略等一系列基本問題做一次認真的梳理，有助于物聯網下一步更加理性和務實的發展。

　　2物聯網的內涵和體系架構

　　物聯網泛指“物物相聯之網”。指利用二維碼標簽、射頻識別標簽（RFID）、各類傳感器/敏感器件等技術和設備，通過互聯網、電信網實現物與物、物與人之間的信息交互，支持智能的信息化應用，實現信息基礎設施與物理基礎設施的全面融合，最終形成全社會統一的智能基礎設施。需要指出，按照ITU-T對于泛在網(含物聯網)的定義，泛在網/物聯網是指人和/或設備接入服務和通信的能力，即物聯網不是網，或者說不是一個物理上獨立存在的完整網絡，而是一種架構在現有或下一代公網或專網基礎上的聯網（Networking）應用和通信能力，強調的是應用層面上的智能應用。

　　在網絡范疇方面，物聯網可以理解為從現有網絡向泛在邊緣拓展，即“公網/專網+傳感網”。在可以預見的未來，物聯網主要涉及與電信網的通信接口，業務應用處理控制平臺等,并不涉及獨立建網或大網改造問題，當然，為了適配某些高價值物聯網應用，有可能需要對于網絡本身進行一些優化和適配，僅此而已。

　　按照目前業界的共識，物聯網的體系架構可以分為三層，最底層是感知層。主要包括各類傳感器/敏感器件以及物與物（M2M）終端、傳感網網關、二維碼、射頻識別標簽等；中間層是網絡層或聯網層。各種物聯網應用借助無線、有線手段接入網絡，在網絡互聯支持下提供信息的傳遞、共享和服務的支撐；最上層是應用層，屬于業務支撐及運營管理層。該層主要涉及感知信息的傳遞控制、存儲、關聯、分析，支持分布式扁平化的信息處理框架，如網格、分布式計算和云計算等。

　　那么，物聯網與ITU-T正在定義規范的泛在網是什么關系？從通信對象看，物聯網強調物與物、物與人的通信，而泛在網還進一步包括人與人的通信，因而內涵更加廣泛。從另一個角度看，物聯網實質上是泛在網要融合協同的一種網絡工作模式，是泛在網絡及信息化在行業應用角度的一個重要體現，也可以看做是泛在網的一類具體表現形態。

　　3物聯網的戰略意義

　　物聯網的提出體現了大融合理念，突破了將物理基礎設施和信息基礎設施分開的傳統思維，具有很大的戰略意義。在實踐上也期望其能夠解決交通、電力和醫療等行業上的一些問題，例如以交通為例，全球每2s就有一個人因交通事故受傷或致殘，每50s就有一個人死于車禍，美國每年因交通擁塞造成的經濟損失達780億美元。這些問題的解決必須依靠現實物理基礎設施和虛擬信息基礎設施的結合才有可能，而物聯網提供了這種希望。

　　從通信的角度，現有通信主要是人與人的通信（H2H），目前全球已經有60多億用戶，即60多億通信連接，離全球總人口數已經相差不遠，發展空間有限。而物聯網涉及的通信對象不僅是人，更多的是“物”，僅僅就目前涉及的物聯網行業應用而言，就至少有交通、教育、醫療、物流、能源、環保、安全、家電等。涉及的個人電子設備而言，至少可能有電子書閱讀器、音樂播放器、DVD播放器、游戲機、數碼相機、家用電器等。如果這些所謂的“物”都納入物聯網通信應用范疇，其潛在可能涉及的通信連接數可達數百億，遠高于現有通信連接數，這就為通信領域的擴展提供了巨大的想像空間。

　　考慮到物聯網的潛在巨大通信連接數目和極具吸引力的融合理念，因而有人將物聯網稱之為除了萬維網和移動互聯網之后互聯網變革的第三階段，還有人將其稱之為除了大型機，PC機，互聯網之后的計算模式變革的第四階段。簡言之，我們處于一個新時代的黎明，以物聯網為代表的新型產業革命為大家開啟了巨大的想像空間，各國政府和產業界都對其未來發展寄予極大的希望。但是需要指出的是這種戰略上的巨大市場潛力要真正轉化為現實的有份量的市場收入還需要經過幾十年長期不懈的努力和腳踏實地的工作才有可能，絕不能有不切實際，急功近利的幻想和沖動。

　　4物聯網的市場空間辨析

　　物聯網的市場空間究竟有多大？通信連接數的巨大擴展能否帶來業務收入同步的巨大擴展？物聯網能否成為電信業之后下一個萬億級的服務市場？市場空間是一個決定物聯網戰略地位的重要根據，也是目前引發物聯網熱的重要原因。首先我們先引證幾個咨詢公司的預測，例如AlexanderResources預測2010年全球物聯網中的M2M市場2700億美元，法國IDATE預測是2200億歐元。一個最雷人的，也是業界最常引用的重要依據來自來自美國ITG公司在10年前組織的Forrester與哈佛大學的Berkman中心研討會的一個預測材料。該材料預測全球在2010年的物聯網花費接近3萬億美元，超過全球電信業的市場，從而提出可能出現電信業之后下一個萬億級服務市場的預測。該報告甚至預測到2020年全球物聯網市場將是電信市場的30倍，從而可能達到60萬億美元以上的巨大市場。

 　　顯然，這樣一個極其巨大的市場空間對于當前面臨全球經濟低迷的各國政府無疑是一劑難得的強心劑，具有無比的誘惑力，從而催發了各國政府的巨大想像空間，紛紛出臺扶植政策。然而，且不說面臨這樣一個日新月異的多變世界的發展，怎么能相信一個10年前的預測作為今天決策的依據。即便就其對于2010年的近3萬億美元的預測而言，也比其他咨詢公司的預測至少大10倍，比實際現實的1000億美元的市場空間大30倍。其預測誤差之大不僅太不靠譜，而且近乎兒戲般的荒唐。

　　即便在這有限的物聯網市場空間中，絕大部分也是傳感器市場，真正運營商的服務市場不到其中的1%，絕對談不上一個巨大的服務市場，更談不上萬億級的市場空間。以中國為例，2010年幾大運營商在傳感網和RFID上的服務收入約3億元，是其業務收入的0.03%，即便算上全球眼等視頻監視系統的收入，也不到30億元，是其業務收入的0.3%。

　　可見無論從哪個角度看，所謂的下一個萬億級服務市場純粹是空中餡餅，可望不可及，起碼在可以預見的下一個10年絕無可能成為能與電信業匹敵的服務市場。

　　5物聯網的行業特征和運營商的定位

　　從大的方面來看，物聯網行業有3個最重要的特征：

　　●第一個特征是國家和政府驅動,而非直接的市場驅動。面對世界經濟的低迷，從國家的經濟發展引擎、信息化、節能環保等戰略考慮，很多國家都給予物聯網很高的重視和政策支持。

　　●第二個特征是物聯網產業鏈復雜而分散，不存在單一責任主體，主要是薄利小眾市場，專業性強、專業門檻高、集中度低、規模性差。

　　●第三個特征是標準化嚴重滯后，物聯網不存在統一的標準體系，涉及行業多，涉及國內外標準組織多，涉及標準也多，僅RFID器件就有30個國際組織出了250個標準。專業性專有性太強，公眾性和公用性較弱，標準化程度低，必要性弱。

　　在這樣一個行業大背景下，運營商的定位應該是什么？這是需要認真思考的。首先，基本事實是，在現有整個物聯網市場，占絕對主導的是傳感器市場，全球有大約2萬種花樣繁多的傳感器，數不清的制造廠家。在我國，僅僅壓力傳感器一種器件就有30多個廠家?？梢娫谶@一產業鏈中，不存在單一責任主體，是一大群互不搭嘎的傳感器廠家在各自專業領域中發揮著主導作用。而運營商服務市場在整個物聯網市場中僅僅是個零頭，在可以預見的未來，也不會大到哪兒去，運營商無法按傳統電信模式掌控物聯網，不可能主導這一產業鏈。運營商的優勢在于提供傳感網的遠程互聯互通，只是中間角色而已。

　　下面以在物聯網領域走得較快的德國T-mobile公司為例，探討運營商的定位問題。首先，T-mobile認為，M2M將成為未來網絡的主要連接形式：至少是手機連接數的4倍以上。其次，物聯網的發展不應該要求網絡架構有變動，主要是利用現有網絡的空閑容量，無需新投資，否則按照現有物聯網的收入水平就不值得做。再有，物聯網是一個薄利業務，在可預見的未來，既便其連接數高于手機連接數的4倍，其收入絕對量依然只是手機收入的很小一部分。最后，考慮到以上情況，物聯網適合于批發業務模式，即運營商只需要向合作方提供大量SIM卡即可，無需運營商直接去發展個別用戶、激活連接、提供計費和客服。

　　綜上所述，運營商在物聯網產業鏈中的角色定位首先應該是物聯網重點行業應用的集成者，面對大量千差萬別的小眾薄利市場，不可能也不值得全面介入。要根據市場需求，結合自身資源和效益等要素，聚焦若干重點行業。其次，運營商可以作為物聯網通信管道的提供者，運營商的優勢在網絡，缺乏直接面向物聯網最終用戶運營的基礎和優勢，要著重提供基于網關的智能管道，頂多將來可能需要擴展現網向泛在邊緣。還要積極探索有別于傳統業務的贏利模式。第三，運營商應該作為物聯網能力平臺的提供者和運營者，物聯網能力平臺主要實現物與物互聯中數據的聚合、挖掘分析、共享和開放的功能。通過平臺的構建，可以使運營商不僅限于物聯網管道提供者角色，而且具備物聯網業務的服務提供能力。

　　6物聯網的流量分類特征

　　物聯網業務種類極其廣泛，其流量特征差異很大，有些尚待開發的業務的流量特征還處于完全無知的狀態。就物聯網目前最主要的M2M業務而言，可以大體上歸納為大流量業務和小流量業務兩大類。

　?。?）大流量業務可以細分為兩類

　　●第一類是長期在線的大流量業務，其終端長期保持激活，實時性要求較高，數據量較大，例如以全球眼業務為代表的視頻監控業務就屬于這一類。

 　　●第二類是突發大流量業務，其終端長期保持PPP連接，根據需要才下發大數據量，突發性高，實時性低，車載廣告就屬于這類業務。

　?。?）小流量業務可以細分為三類

　　●第一類是長期在線高頻次小流量業務，終端長期保持PPP連接并頻繁發送小量數據，實時性較高，主要是反向流量，如電量監控業務。

　　●第二類是長期在線低頻次小流量業務，其終端長期保持PPP連接，低頻次地向網絡發送數據，主要也是反向流量，如水電煤氣等抄表業務。

　　●第三類是非長期在線小流量業務，其終端需要時才向網絡發起連接，數據量較小，實時性較高，例如無線POS機業務等。

　　可見，不同物聯網業務的流量幾乎沒有什么共同之處，對于網絡的要求自然也千差萬別。

　　7物聯網對于網絡的影響

　　面對物聯網這樣千差萬別的流量特征，網絡該怎么辦？這是電信行業最關心的大事。

　　從近期看，物聯網是一個薄利小眾市場，主要流量也是上行小流量為主。對于電信運營商而言，目前的物聯網業務收入是實際電信業務收入的零頭，即便在可以預見的未來，也不大可能有突破。因而無論從哪一個角度看，電信運營商都不會為了對付這樣的長尾業務而對網絡大動干戈，主要是利用網絡（包括現有的固定網、移動網、衛星網等資源）空閑容量，或者僅僅做些必要的適配和優化來支持一些高價值的特殊物聯網應有即可。在可以預見的未來，現有網絡基本架構不應該有變動，對于某些高價值的特殊物聯網應用，可以通過網絡優化和適配等手段來應對，當然前提是投入產出較好，值得做。

　　從長遠看，物聯網業務的多樣性決定了對于網絡要求的多樣性，隨著業務的大規模發展和收入的持續增長，網絡需要做進

　　一步的優化和適配乃至可能需要考慮為高價值物聯網應用建獨立的、薄薄的業務承載層。

●首先，現有網絡需要向泛在周邊擴展，以便為物聯網終端提供隨時隨地接入的通信能力。
●其次，物聯網需要有海量終端標識，對于起碼在數百億量級的M2M連接，需要IPv6地址的支持。
●再有，物聯網需要有業務感知能力，因而網管范圍需要擴展到物聯網節點。
●還有，對于某些實時性低延時業務，需要有QoS機制來保障網絡性能，因而網絡性能要求并不低。
●另外，物聯網需要有海量存儲與計算能力，因而可以利用云計算來大幅度提升數據的存儲、計算、處理乃至輔助決策能力。
●最后，物聯網涉及到網絡安全、信息安全和隱私性，也需要有妥善合理的處理方案。

　　8物聯網的核心技術

　　物聯網融合了物理基礎設施和信息基礎設施兩個世界，涉及的行業很多，相關的技術更多。美國國家智能委員會將物聯網的核心技術總結為兩大類，即核心使能技術和協同性技術。前者包括M2M接口和通信協議、微控制器、無線通信技術、RFID技術、節能技術、傳感器技術、傳動裝置技術、定位技術和軟件技術。后者包括地理標簽技術、生物統計技術、機器視覺技術、機器人技術、擴大的現實世界技術、鏡像世界技術、生命記錄和個人黑盒技術、可觸知的用戶接口技術和清潔技術。可見，這樣廣泛的技術領域為我們的技術和業務創新提供了十分巨大的舞臺和空間。

　　9運營商的物聯網發展策略

　　綜上所述，可以很自然地得出運營商的物聯網發展策略。首先是物聯網的業務發展策略。其總體思路應該是：行業為主，

　　重點切入，有效投入，規模效應。具體有以下3類業務形態：

　　●通道型業務：是基礎，重在基于網關智能管道。

　　●能力型業務：重在可規模推廣的共性能力建設。

　　●行業應用型業務：需要針對具體情況，選擇少數基礎較好、應用較迫切、回收有保障、門檻不高的領域，例如政務監管、交通物流、教育和能源等行業應用就符合這一要求。

　　就商業模式而言，運營商的運營應該以面向M2M服務提供商和提供批發業務為主，避免直接面向最終用戶。因而，除了極少數領域外，主要靠與M2M服務提供商的合作來開展業務。

　　運營商的網絡發展策略在近期收入很小的前提下比較容易確定，即主要是利用現有的固定、移動、衛星等空閑網絡資源，網絡架構基本不變，對于某些特殊高價值物聯網應用，可以通過網絡優化和適配等手段來滿足其需要。長遠看，需要結合FTTH，IPv6，LTE等下一代網絡技術的演進，加強地址、碼號、頻譜、安全及QoS等問題的系統性研究，隨著物聯網市場的擴大和收入的增加，再來考慮某些特殊高價值應用的網絡需要，從而可以根據投入產出的原則決定網絡改造的范圍、力度和深度。

　　10物聯網的挑戰

　　物聯網盡管擁有廣泛的潛在應用前景，但作為一個新興市場應用也面對著來自各方面的挑戰。主要有以下4方面的挑戰：

 　?。?）技術挑戰

●目前缺乏在統一框架內融合虛擬網絡世界和現實物理世界的理論、技術架構和標準體系。
●其次，我們也不掌握核心芯片和傳感器技術。
●另外，傳感器成本居高不下，80%以上靠進口芯片?？煽啃圆睢踩院碗[私權擔憂。
●最后，整體技術落后，例如落后的RFID單信道體制在某些應用領域需要升級換代。

　?。?）標準挑戰

　　●目前物聯網根本沒有統一的標準體系和頂層技術架構設計，物聯網標準涉及大量國際標準化組織，很難協調。
●其次，專業性專有性太強，公眾性和公用性較弱，標準化程度低，互通性差，必要性弱。

　?。?）市場挑戰

　　●物聯網整體上處于萌芽階段，產業鏈復雜而分散，主要是薄利小眾市場，集中度低、不穩定、不成規模，造成成本居高不下。
●其次，行業門檻和壁壘高，高端難介入，低端收入微薄。
●再有，物聯網商業模式復雜，運營商擅長一對一服務關系，即一個用戶，一個終端，一個賬單。而物聯網本質是多點連接，且涉及終端范圍廣，數量巨大。

　?。?）社會挑戰

　　說到底，物聯網能否大發展完全取決于未來能否帶動經濟發展和社會進步，改進個人安全和生活質量，而不是給社會、經濟、政治、軍事、文化和個人隱私帶來負面影響乃至危害。

　　11物聯網的未來

　　鑒于上述十分復雜的因素，要預測物聯網的未來發展是十分困難的，但大體可以從兩個維度來考察。

　?。?）從時間維度看，物聯網發展的速度取決于國家宏觀政策的取向和支持力度，技術的進展，產業鏈的形成、協同和壯大。否則將是一個十分漫長的、自生自滅的隨機過程。

　?。?）從空間維度看，物聯網的滲透廣度和深度取決于能否為社會和個人生活帶來文明的進步和有價值的變化，能否妥善解決社會和公眾對于安全和私有性的關切。否則只能受限于少數專業化行業市場應用，例如政務監管、交通、教育、電力、醫療、制造、環境、安全等。不大可能成為人們所期望的無所不包的巨大公共市場。