12月初,群智咨詢(Sigmaintell)發布預測,2016年中國彩電品牌(中國六大品牌+樂視)出貨量將達到8360萬臺, 同比2015年增長15%,規模增長1000萬臺。歷年來,國產品牌首次超過韓國品牌,成為全球銷量冠軍。
這一結果并非出人意料,從品牌數目來看,韓國只擁有三星、LG兩大巨頭,日本品牌除了索尼、松下等少數公司在堅守外,基本已經退出彩電市場。而中國市場還不斷地有互聯網品牌涌入。與此同時,日韓品牌的份額近年不斷下滑,在中國市場的戰績落入谷底。
12月7日,根據調查機構IHS最新發布的數據顯示,截至今年三季度,三星、LG等韓國品牌在中國彩電市場的比重首次跌破5%,降至4.5%;以索尼、松下為代表的日本彩電品牌前三季度的占有率降至4.4%。相比而言,國產品牌的份額上升到了84.3%。
在面板上漲的情況下,國內彩電廠商仍在今年迎來了亮眼的銷售數據,但是從業績來看,增量不增利的現實還在繼續。
發力海外市場
回看今年的彩電市場,無論是海外和國內,中國品牌的銷量都有所增長。其中,海外市場的增長更加迅速。
眼下,東南亞、非洲、南美等新興國家和地區,還處在CRT TV(顯像管電視)向LCD TV(液晶電視)轉換的時期,對彩電產品有較大需求。在成熟的歐美市場,廠商們也在發力高端產品。
創維集團副總裁劉棠枝就表示,2017年創維的重點區域首選東南亞,其次是非洲。這與其此前的布局不無關系。創維2014年收購了非洲Sinoprima品牌、2015年收購了德國Metz品牌,2016年收購了東南亞東芝品牌經營權及工廠。
TCL則積極進軍美洲和東南亞市場。2016年,TCL在北美市場的出貨量實現同比增長50%以上,與巴西SEMP公司資本合作,積極推廣南美市場自有品牌業務。根據12月7日的公告,截至11月底,TCL今年智能電視銷量累計達到1004.9萬臺,同比增長58.2%。
長虹則瞄準東歐市場,在捷克設立研發和生產基地,產品銷往整個歐洲及俄羅斯地區。去年,海信收購夏普北美業務,今年8月,海信電視在澳大利亞市場份額達到19.3%,位列第一。群智咨詢預計,2016年中國品牌出口規模將達到3240萬臺,同比增長19%。2017年,海外市場仍為中國品牌重點開拓的市場。
同時,群智咨詢的報告也指出,盡管國內彩電市場競爭激烈,但國內品牌在內銷上仍有增加。具體來說,中國LCD TV普及期基本在2008-2013年五年時間,國家利用“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能補貼”三大政策推動消費者替換CRT電視。而眼下,中國市場全面進入LCD TV更新換代周期。
國內外市場的增長,加之日韓品牌的萎縮,使得國產彩電迎來了銷量的小高峰。
增量不增利
盡管銷量喜人,但擺在面前的事實是,今年彩電市場“增量不增利”的情況還在繼續。
根據奧維云網的統計數據,上半年中國彩電市場零售量規模為2351萬臺,同比增長6.9%,而零售額規模710億元,同比下降4.0%。進入三季度,彩電市場零售量同比增長8.9%,但零售額同比下降達5.9%。
從企業的業績中也可看出其利潤承壓。截至2016年9月30日止,創維數碼6個月的中期報告顯示,集團整體營收為202.91億港元,相比去年增長3.8%;總盈利9.48億港元,較去年同期減少3.8%;前三季度中,TCL多媒體營業額為236.75億港元,同比下跌3.1%,凈利潤為1.37億元,去年同期虧損3.19億元;海信電器前三季度利潤增長,營收220.75億元,同比下降0.24%。
可以看到,在營收或盈利上,國內企業或多或少有下跌的現象。毫無疑問,由于互聯網電視價格戰的沖擊,彩電均價下跌,引發企業的利潤危機。第二個原因是電商,電商是低價的代名詞;第三個因素是,消費者對家電產品的需求還在變化中,消費升級還需要時間。
此外,面板的上漲也令許多廠商為業績擔憂。資深產業經濟觀察家梁振鵬告訴21世紀經濟報道記者:“國內彩電企業除了TCL之外沒有面板生產線,受韓企牽制。隨著今年三、四季度面板的上漲,下半年企業的利潤更低。而面板供不應求的情況會持續到2017年上半年,目前三星、LG有意識地在減少液晶面板出貨量,重點投入到OLED產線。國內京東方合肥5代線、華星光電的11代線,都要在2018年以后產能才能規模化。”
梁振鵬表示,國內彩電競爭激烈,價格戰仍將持續,平均售價的降低是一種惡性循環。本質上來說,許多企業從面板生產到核心專利都缺乏,扮演產業鏈末端的組裝廠的角色,缺少競爭力,這種情況下,企業在2017年虧損還會持續。