中小電池企業陷“突圍戰”

　　今天，動力電池行業又何曾不是在重歷20年前空調行業的陣痛，大躍進式發展下，低端產能過剩、關鍵技術尚未突破、市場化程度低和行業規范的不完善，導致了行業“散、小、弱”的發展格局。

　　“騙補”事件以來，政府以補貼調整、補貼退坡、審核趨嚴為契機，加快新能源產業市場化轉型，市場氣候突變，導致市場競爭格局重新進入洗牌階段，鋰電池企業受到的沖擊壓力尤為明顯。“未來3-5年內，鋰離子電池行業三分之二的企業將會被迫退出。”某電池企業負責人說，“在市場的優勝劣汰中將實現適者生存，最后勝出的才是鳳凰。”

　　無論對大企業還是中小企業來說，都是一場重大的機遇，但最終勝出者是誰，誰也說不準。畢竟在眾多行業內，中小企業 “由弱小到強大，再到逐漸掌控大局和主導潮流”的逆襲案例也不在少數。只不過中小企業的發展之路阻力更大、不確定因素也更多。

　　產業掣肘 缺乏籌碼

　　據統計，目前我國動力電池企業超過150家，在過去的三年里，已經有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關企業相繼破產、倒閉。

　　進入2017年補貼退坡后，動力電池廠商進入更加艱難的時刻，一方面遭受著來自上下游兩端企業的擠壓(上游原材料價格不斷上漲，下游車企倒逼降價);另一方面補貼退坡后直接導致企業的利潤被壓縮。

　　同時政策和市場對電池性能要求的不斷提高，導致鋰電池企業普遍面臨“提質降本”的壓力，大型鋰電池企業應對起來相對從容，憑借規模優勢和強烈的采購需求，可以通過與上下游企業達成戰略合作模式，提前鎖定材料價格和穩定供貨量來緩解電池成本。

　　而與此相對，中小型企業應對起來，卻顯得相當被動，主要體現在以下幾個方面：

　　其一中小企業在原材料采購上非常被動，在鋰電池原材料供不應求的市場背景下，中小企業的采購規模缺乏分量，與供貨企業的關系不夠緊密，導致中小企業在交易談判中缺乏籌碼，不僅需要全款采購且經常面臨價格波動，材料廠商可以予取予求，讓本已深陷成本壓力旋渦的中小企業的處境更是雪上加霜。

　　其二中小鋰電池企業缺乏優質客戶，回賬周期較長，3萬公里的補貼標準發布后，中小企業的回賬壓力進一步加劇，現金流緊張。對于中小鋰電池廠商而言，工人每月工資拖欠不得，物料采購款同樣拖欠不得，每月產值數據還算可觀，可也僅僅是賬上的數據，現金流經常緊張，往往還需要自己補錢。

　　中小企業創新和盈利能力偏低

　　其三中小鋰電池企業在技術創新和盈利能力上缺乏優勢，深陷產能低端重復和同質化競爭的泥潭。中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，在2013年~2015年新能源市場普惠式補貼階段，不少新能源車企為擴大產量，不惜降低動力電池的質量要求，而一些電池零部件企業為了保障供應，也降低了質量標準，放松了管理，放緩了技術研發的步伐。技術儲備的缺乏導致了中小企業在應對當前市場和政策的雙重壓力下捉襟見肘。

　　面對市場洪流 節節敗退

　　目前有各種跡象顯示，除了乘用車企業，各大主流客車企業和專用車企業更傾向選擇技術水平、綜合實力更優質的大中型動力電池企業作為穩定供應商。主要有兩大原因：一方面國家對新能源汽車整車和動力電池在安全性、穩定性尤其是能量密度均提出更高要求;另一方面迫于質保八年十萬公里的售后要求，整車企業會考量動力電池長遠發展和存活周期。

　　透過這種市場現象背后，折射出中小企業在市場化大潮中面臨著不進則退的淘汰危機。隨著這一市場趨勢的不斷深化，中小企業立足市場支撐點將不斷被弱化，主要表現在三個方面：

　　首先市場競爭力弱化，中小企業產品的價格優勢不再。截止到今年上半年，大型鋰電池企業包括欣旺達、比亞迪、寧德時代、微宏動力、猛獅科技、國軒高科等發布擴產計劃，擴產總計超43GWh。

　　隨著大型鋰電池企業產能的釋放，規模效應下帶來的成本優化，其產品價格與中小企業的產品價格已然差距不大，兼之大型鋰電池企業產品性能和質量較高，客戶的選擇自然不言而喻，競爭力的弱化，進一步加劇中小企業生存壓力。分析人士指出，這意味著電池行業的兼并重組將進一步加速。

　　動力電池行業兼并重組趨勢加強

　　其次市場集中度不斷提高，中小企業的市場空間被進一步壓縮。2015年出貨量前4的企業的市場占有率為54.9%，至2016年這一數據達到了62.1%。從目前市場形勢來判斷，這一趨勢仍將不斷深化。

　　一方面當國內一季度中小型電池企業訂單量和出貨量普遍開局低迷之時，寧德時代、比亞迪等大型鋰電池企業卻開啟瘋狂接單模式，2017年至今僅沃特瑪獲得的訂單銷售就已超過102億元;另一方面，各大鋰電巨頭為鞏固市場動作頻頻，與下游企業進行合資、入股、構建產業同盟的戲碼不斷上演。

　　其中包括近日寧德時代和上汽的合資、國軒高科和上海電氣合作、金沙江創投擬收購日產AESC等皆是如此，隨著大型企業對市場控制能力的不斷增強，市場集中度提升，中小企業面臨著大型企業的圍堵和重重壁壘。

　　最后市場競爭日趨激烈，中小企業轉型壓力迫在眉睫。動力電池產業已經在市場化轉型道路上大步邁進，中小企業如果不能清醒過來，順勢而動，仍遲滯于低端價格戰泥淖中，必然被市場所淘汰。

　　在新的市場形勢下，隨著消費者對電池的性能要求日益提高，政策對電池性能的審核也日趨嚴苛，產品的價格因素退居次要，產品的質量成為市場競爭的關鍵，中小企業面臨向高端產能轉型的壓力，而轉型之路并不平坦，多數企業將在轉型過程中被市場所淘汰。

　　“這是一場停不下來的游戲，” 全國乘聯會副秘書長崔東樹表示，“目前電動汽車的電池產業已經進入快速的良性發展階段，需要卯足勁兒加碼搶占市場份額，否則會死得更慘。”

　　前路難行 逆勢而上

　　根據《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)》、《中國制造2025》、《節能與新能源汽車技術路線圖》的戰略設想，到2020年時，能量型動力電池能量密度將達到260Wh/kg。從目前主流市場的電池能量密度來看。普遍處于115wh/kg的范圍。與國家的戰略目標仍存在較大差距。這其中既隱含著巨大的市場空間，也在時間和空間上給了所有企業一個公平的發展機遇。

　　面對行業爆發式增長的機會，處于市場中后端的中小企業，應當“苦練內功”，提高企業風險管控能力，沉下心來搞技術、培養優秀人才、不斷優化產品來實現市場競爭力的提高。但是想要在市場、政策和競爭對手的圍堵下脫穎而出，僅做到這些仍遠遠不夠，畢竟這些內部的資源要素大型企業不僅具備，更是在質和量上將中小企業遠遠甩在身后。

　　面對這種全面碾壓的態勢，就需要中小企業管理者拿出管理智慧，為企業的發展增加籌碼：

　　首先必須在發展思路上另辟蹊徑，以差異化發展為例，鋰電池行業下游領域眾多，如果中小動力電池企業能抓住其中某一個細分市場，把握消費者的需求，深耕其中，亦能走出一條很好的發展之路。

　　目前，在一些細分領域的開發上，業內已經有不少成功的先例，例如微宏動力的鈦酸鋰+重慶公交系統模式，針對重慶多山的地理特征，結合鈦酸鋰電池性能，同時對動力電池進行適當改性以適應當地的應用場景。目前重慶地區搭載微宏動力鈦酸鋰電池的電動公交，車和電池的表現都非常不錯。除此以外，還有鉛炭電池+儲能模式、無人機+氫燃料電池模式都在市場中大獲成功。

　　鈦酸鋰電池前景被看好

　　其次也可借助外部力量，實現跨越式發展，以資本市場為例，目前針對中小企業的主要融資平臺就是“新三板”，2017年以來，新三板鋰電企業的融資能力不容小覷。近一年以來就有賽驕陽、慧通天下、宏景電子、力佳科技、厚能股份實現掛牌和增募資本。

　　在資本的助推下，中小企業可以對外通過合作、收購來進行產業鏈布局梯，引進優秀技術和管理;對內內網羅高端人才、提高研發能力，引進先進設備，實現企業短期內的跨越式發展。

　　當然，發展路徑不一而足，更需要每一個企業經營者結合自家公司的實際和特性，探索出一條適合自己的道路。“不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域”。經營企業更應該是一場漫長的馬拉松比賽，而不是一場百米賽跑，中小企業經營者更應甩掉急功近利心態，站在市場規律、社會責任和尊重員工的高度，從戰略上考慮發展的全局和公司的長遠生存之道。