2017年9月5日，工信部首次發布《中國電子信息產業綜合發展指數研究報告》，其中電子信息制造業綜合指數專門針對我國產業進行規模、效益、研發、環境等全方位的評價，并包括全國、分地區和分行業三大細分指數。行業綜合發展指數主要通過我國與全球同行業比較的方式，明確我國產業的發展水平和特點，手機行業作為了行業綜合發展指數評價的首個領域。

2016年，手機行業綜合發展指數132分，相比2015年分數提升20％，呈現連續兩年增長的態勢。其中除產業效益指標得分相比2015年有所下降外，其他四個一級指標均呈現上漲態勢。

收入增速放緩

手機產業經過多年的快速增長，逐步進入低速波動發展期，但是我國產業收入和產量增速仍優于全球。2016年在全球手機出貨量負增長的情況下，我國手機產量仍實現了超10％的快速增長。我國手機產業收入同樣呈現這樣的發展特點，2016年我國通信終端設備主營業務收入增速超過12％，相比全球手機行業收入負增長的情況，發展態勢良好。

我國手機產業出口金額雖然有所下降，但是占全球出口規模的比例仍在持續擴大。2016年我國手機整機出口數量下降14％，出口金額下降20％，延續了2015年出口負增長的態勢，但是在全球手機出口規模中的占比仍在持續擴大，我國手機出口金額占全球比例已經從2013年的42％擴大到2016年的62％，說明我國的手機整機全球競爭力仍在不斷增強。

龍頭企業成長迅速

國產手機龍頭企業競爭力不斷增強。在市場集中度提升的過程中，國產品牌龍頭企業成長飛快，比如華為公司的全球市場份額從2014年的5．7％增長到2016年的9．5％，國內市場份額則從2014年的9．7％增長到2016年的16．4％。在全球市場上，也形成了類似非洲市場的傳音、歐洲市場的天瓏移動等隱形市場冠軍，充分體現我國企業的全球化競爭力。

我國國產手機產品在向高端化方向持續努力。根據中國信通院的數據，國內市場國產手機平均價格從2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右，平均價格漲幅高達38％。從國內手機出貨量價格分布看，我國千元機占比從2013年的70％，下降到2016年的42％。2000～3000元手機出貨量中國產手機占比，從三年前的29％，提升到2016年第三季度的92％；3000～4000元的國產手機占比，從2013年的12％，提升到2016年第三季度的84％。

市場投資更趨理性

我國經濟持續平穩發展，為國內手機發展創造良好的內需環境。因此，我國手機消費水平不斷提升，中高端用戶換機周期有所縮短，對中高端手機的接受度持續提升，帶來國內手機市場銷售額占全球比例的持續提升。2016年，我國手機市場銷售額占全球的比例已從2014年的19．8％提升到21．5％。

國內手機市場投資趨于理性。隨著4G手機滲透率的快速提升、手機市場增長的放緩，以及部分經營不善手機品牌的消亡，國內手機市場投資也更加理性。從我國手機行業固定資產投資近三年持續提升，增速達15～20％，但是和整體電子信息制造業相比，增速不算高，占電子信息制造業固定資產投資比例近三年有所下降。2016年，這一比例為0．23％，相比2014年的0．46％下降一半。

研發投入持續提升

手機廠商正在從整機集成向上游元器件創新拓展。根據中國信通院的數據，從國內移動芯片的發展情況來看，采用國產芯片的4G手機占比由2014年的6％提高至2016年的18％。

企業研發投入和知識沉淀也持續提升。從華為和中興等典型廠商的研發投入看，華為的研發投入占收入比，已經從2009年的9％提升到2016年的近15％，中興的研發投入則從2009年的10％提升到2016年的13％。全手機行業的研發投入占收入比，從2014年的2．6％，提升到2016年的3．6％，提升了37％。根據國家知識產權局的數據，按照申請年份統計，手機行業的授權專利數量已經從2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件，提升幅度高達45％。

手機產業效益有所下滑

手機上游高端元器件屢屢出現缺貨問題，帶來元器件價格的不斷上漲，手機產業效益水平有所下降。2015～2016年，手機上游產業鏈持續出現缺貨問題，包括索尼高端攝像頭缺貨，三星OLED柔性屏幕缺貨、UFS2．1閃存缺貨等等，對國產品牌廠商影響巨大。而且高端元器件的缺貨，也帶來元器件價格的持續上漲。在這種情況下，手機行業效益水平下滑明顯，2016年營業利潤率從2015年的5．8％下降到4．7％，下降幅度達到19％。2016年手機行業虧損面15％，雖然比2015年的17％有所收窄，但是相比2014年的11％仍處于高位。

總體來看，2016年我國手機行業綜合發展指數連續兩年實現增長，產業規模、企業和產品競爭力以及研發創新等一級指標的得分均實現了不同程度的增長。需要關注的是，由于高端元器件提價，產業效益得分有所下滑。未來，隨著全面屏手機滲透率的提升，為我國拓展OLED面板、屏內指紋識別、深度感知攝像頭等產業鏈上游提供機遇，引領我國ICT制造邁向新臺階。（中國電子信息產業綜合發展指數解讀·手機行業綜合發展指數中國信息通信研究院）