文/朱怡捷 OFweek行業研究中心高級分析師
2014年是LED照明邁向成熟的一年，隨著LED燈具價格連續幾年的30%左右降幅的下降，市場對LED通用照明的接受度迅速提升。OFweek行業研究中心統計，2014年中國LED照明燈具產值成長38%，達到1104億人民幣，市場滲透率達到17%，進入高速成長期。從中觀層面上看，一切都很美好，產品生命周期的成長期初期意味著市場容量的迅速放大和豐厚利潤，企業在獲利驅動下大舉進入進一步促進市場發展。
然而，將視角放大到企業層面我們看到的景象卻并沒有這么美好，市場價格的快速下滑倒逼企業在降低成本上做出巨大的努力。激烈的競爭將市場變成紅海，呈現出產品成長后期的特點。在此背景之下，智能照明的概念橫空出世，一開始就吸引了足夠的關注和疑慮，關注者認為智能照明是未來的一片新藍海，疑慮者則對智能照明產品概念能否持續抱有極大的懷疑。
內外動因協同 智能照明勢頭形成并將持續
前文說到，LED照明市場在成長初期就呈現出成長后期的價格戰特征，分析其內在原因或和LED照明產業的特點有關。LED照明在發展初期曾被視作是高科技產業，然而經過數年產業鏈的探索，特別是傳統照明廠商正式進入之后，帶入了大量傳統照明行業的運作方式和工藝設備，利用規模和整合能力快速拉低價格，將照明形態有所變革的發展苗頭硬生生拉回到替換期，LED光源成為白熾燈、鹵素燈、熒光燈光源等等之后的接班人，在應用層面對消費者體驗來說沒有什么突破性的發展。這么一來，LED照明至少在應用層面就成為了不折不扣的加工制造業。
而與以往傳統光源不同的是，LED讓照明產品模塊化，中小企業進入門檻大大降低，技術的快速發展和標準的失位讓市場魚龍混雜，這又進一步促發了價格大戰，價格連續幾年下降，2014年也達到30%的下降幅度，但年尾處降幅有所收窄，線上線下價差也進一步縮小，說明即使中小企業的價格戰也已經到了不能再打的地步，必須找到新的突破口，如圖1。
圖1 2014年淘寶LED球泡燈價格走勢
來源：淘寶，CSA
從市場情況來看，品牌產品和非品牌產品的價差仍然較大，上市企業憑借規模成本優勢和品牌溢價優勢還具有較好的盈利空間，但仍然面臨較大壓力。從圖2隨機選取的4家照明企業來看，除洲明從顯示屏轉型毛利上升外，其他三家都有毛利下跌回升又再次下跌的趨勢，整體上屬于維穩微降，暗合上市企業轉型、成長到成熟的發展軌跡。
圖2 LED照明上市企業毛利率情況（%）
來源：公司財報，OFweek行業研究整理
國際照明龍頭企業在全球布局，還可以掌控較大的定價權和品牌影響力。但這種影響力正面臨著中國代工大廠產品和當地新品牌的沖擊。此外，國際照明龍頭并不甘心LED照明僅僅成為一種替代燈具，他們希望發揮自己的研發和設計綜合實力，能夠將其打造為下一代新型燈具，繼續維持品牌和溢價，阻礙對手的追趕態勢。
所以說，國際照明龍頭和中小企業雖然原因不一樣，但都具有了發展智能照明燈具的內在動因，因此，飛利浦、歐司朗、ＧＥ紛紛發布自己的智能單品，而中小企業的創新單品也常常讓人眼前一亮。相比之下，國內上規模的企業看起來內在動因并不是那么強，在智能照明方面更多地是在工程領域做一些布局。
從外部環境上來說，物聯網大環境的發展將智能家居的概念廣泛推廣。一個完整的智能家居系統包括如圖3所示的許多模塊。這些模塊之中，照明系統占據了很大的份額，全球LED照明今年365億美金，而且還在繼續保持30%增長，如此規模的市場在智能家居大廠的整體布局里面也是不可忽視的，Marvell、NXP等紛紛推出自己的解決方案就是這個道理。
而且，從目前物聯網和智能家居產業的發展進展來看，仍然處于通過單品教育消費者市場的初級階段，價格因素在首次購買決策中占據重要地位，智能照明產品跟智能家居其他產品相比具有參與者眾多創新動力大和價格低廉易于進入市場等優點，在物聯網這股大環境推動下發展進一步加速，也促使了很多非照明企業投身其中。可以說，在這種內外雙重因素作用之下，智能照明大勢已經形成。
圖3 霍尼韋爾智能家居系統
產業鏈亂斗 物聯協議發展將走向多模合一
傳統做照明的業者往往對智能照明有所疑慮，因為市場剛剛起步，廠家出貨量普遍較小，產業鏈對什么是智能照明，為什么要做智能照明還沒有統一認識。此外，標準和協議也沒有統一，這又進一步制約了產業鏈對此方向的研發推廣投入。
從市場上看的話，現在具有控制功能和一定自動化程度的照明系統都在被叫做智能照明。其實類似的照明系統在LED照明之前的專業市場中已經存在，主要是做建筑智能照明的廠商以工程的形式在做，外資品牌影響力大，比如ABB、施耐德、西門子、霍尼韋爾，照明燈具廠商只是供應商。據OFweek行業研究中心測算，2013年這類中國市場容量大概在395億人民幣，2014年大概在513億人民幣，其中酒店和商超占到了一半。
到了2014年，因為LED照明燈具在民用市場的普及，照明燈具廠商具有了在該產品上做創新的機會，LED燈具的電子化從客觀上使民用照明市場的智能化有了快速發展的可能，而民用市場的規模和發展潛力要遠遠大過專業市場，如圖4所示。
圖4 中國智能照明市場規模（億元）
我們認為，一個完整的智能照明的概念應該包括五個方面的訴求。
1．好用易控互聯，這也是目前很多產品的主要開發方向，主要關注點在于使用者的控制體驗。目前市場上的燈具操控方式主要有：手動（可控硅），手動+無線（遙控器），手動+無線+程序設置（手機），自動+監控+程序設置（傳感器）等。
2．光環境和舒適度。如今，越來越多的照明廠商希望能夠回歸到光的使用本身，為用戶創造價值。這種訴求的產品一般具有多種工作模式，可調光色亮度顏色，針對細分市場還會有獨特的性能和服務加以滿足，這些地方常常成為創新企業的創新痛點。
3．二次節能和遠程操控。這種功能訴求的提出和解決往往是電子通信廠商來主導。
4．應用層協議統一可兼容。只有統一了才能方便大規模普及，這種統一兼容不光是在照明系統，未來更是要在智能家居整體鋪開。這種訴求需要整個產業鏈的發展來解決，單一廠商只能順勢而為。
5．硬件的可拓展性和系統的安全性。硬件的可拓展性包括與其他智能設備的互聯，APP應用，新功能的疊加，這些會帶來黑客風險和相應的安全要求。
上述五個方面的訴求形成了智能照明概念的完整內涵。目前，大多數廠商還處于做操控的第一階段，而且這一訴求還遠遠沒有被解決好，流行的用開發手機APP操控的方式實際上是反人性的（除非整合進其他功能和設備）。
從智能照明單品的發展方向上來看，目前主要有三個路徑：第一種是做控制，比如Hue和Yeelight，這兩家的產品大家都很熟悉，曝光率也很高；第二種是做集成，比如Lightfreg，集成千元級無線音響、鬧鐘、來電提醒、對講機等繁多功能的萬能彩色LED燈泡，另外在CES展上，生迪也推出了一款Snap產品，將功能集成和產品設計做到了極致；第三種是解決細分需求，BeOn智能LED燈泡，就像一個Nest恒溫器，能學習用戶的日常模式，具有防盜功能。從市場現狀的觀察來判斷，互聯控制產品是第一波市場，細分市場應用場景的開發會緊隨其后，做集成和系統的開發速度會相對較慢。
產業界也已經看到了互聯互通時代的來臨，各種協議聯盟開始抱團站隊，把市場攪動的更加混沌。智能照明通信可分為有線和無線方式，有線通訊中，DALI協議具有獨立尋址、多通道控制的優點，能夠和樓宇控制系統BMS兼容，但是DALI需要專門布線，改造成本很高，在民用市場競爭力不足；PLC載波具有穩定、點對點通訊、無需額外布線的優勢，受到了不少大廠的青睞，TI、Marvell和士蘭微等國內外大廠都在做相應的產品。
無線通信方式似乎現在更受應用廠商的歡迎，畢竟我們已經進入了移動互聯時代，從消費者的角度來說，無線互聯的使用習慣和使用成本都是具有優勢的。與有線相比，無線通信協議的方案更多，這也成為照明廠商疑慮的一個來源：未來如何站隊，到底該將有限的資源投入到哪里。
現在，中國市面上做智能照明系統的主流無線方案有WiFi、Zigbee、BLE、2.4G RF和433M等。其中，Zigbee協議有照明巨頭背書和低功耗自組網的優勢，已經在照明行業具有較大的影響力，飛利浦的Hue就使用的Zigbee協議，但是該協議這幾年發展速度偏慢，具有成本優勢的433M和利用家庭網關的WiFi反而有快速發展的勢頭。
未來的通信協議格局會發生何種變化？如果單從照明行業來看，Zigbee的技術優勢和產業鏈支持度還是比較明顯的，433M很難通用只能是過渡產品，WiFi的功耗和組網也沒有優勢。但是如果將視角放大到整個智能家居或者說物聯網的范圍來觀察，Zigbee也只是小小的一環，因為在大范圍的競爭中，互聯網巨頭和芯片巨頭才是真正的巨無霸。
目前，物聯網協議聯盟中，Intel主導的是OIC（Open Interconnect Consortium）聯盟，偏向工業物聯網，所以它不在乎細節，只是在上層封裝基礎連接協議。高通希望做成統一標準，所以AllSeen聯盟的具體連接技術AllJoyn不但開源，而且還免費授權給聯盟成員使用，此外高通還收購了CSR Mesh。博通則跟隨Apple推出支持iBeacon的藍牙芯片。除了這些國際上的領軍企業，國內的小米、慶科等公司也在圍繞wifi打造連接標準。可見物聯網通信協議發展中，wifi和藍牙獲得了產業鏈巨頭的支持，后勁很足。
另外，有巨頭Google背書的NEST近期也組建了一個聯盟Thread，發起成員有Nest、三星、飛思卡爾半導體、ARM、Silicon Labs、Big Ass Fans、Yale共7家公司。該無線協議是基于ZigBee基礎組件改造的一種衍生協議，據稱專門為物聯網做過優化，支持低功耗、支持IPv6、自組網、多臺設備連接等，業內人士介紹，Zigbee的設備可以直接升級，加載協議棧來支持Thread，非常方便。
可見，當站在一個足夠大的范圍上看未來智能照明互聯互通協議的發展趨勢時，討論Zigbee、WiFi、藍牙等等技術在性能上的差異比較并沒有什么太大的意義。產業鏈未來的格局經過巨頭們的一番競爭后會慢慢穩定下來，因為不同的技術方案在細分市場中會有一些獨特的競爭優勢，所以會形成一顆通用芯片封裝多種模式和成本極低的專用芯片并存的產業態勢。一個產業上的例證就是東軟載波已經開始規劃推出將有線載波和無線芯片整合在一起的無縫通信類融合芯片，一旦這種方案推出并被市場接受將會徹底改變現有的物聯網通信模式和市場格局。（本文作者為OFweek行業研究中心高級分析師朱怡捷，觀點交流請發Email：[email protected]）