去年的 6 月 6 日，工信部正式為中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放 5G 牌照。

時光荏苒，轉眼 5G 牌照發放已經過去一年。在這一年中，運營商在 5G 網絡建設、5G 商業等方面都進行了積極探索。比如在網絡方面，按照中國鐵塔副總經理張權的介紹，截至目前，中國鐵塔已累計建成 5G 基站 25.8 萬個。

今天筆者帶大家一起回顧一下，中國移動、中國電信、中國聯通等三大運營商這一年的成績單。當然，相比成績單，我更在意三大運營商從一年 5G 運行中有發現什么問題，以及如何解決問題。

從實際發展看，在網絡建設、5G SA 成熟、5G 模組等方面依然有很多挑戰，不過我認為這些挑戰，也正是接下來各方要努力的方向，挑戰蘊含機遇。

5G 發牌一年成績斐然

中國移動

第一，5G 網絡。2019 年，中國移動將在全國范圍內建設超過 5 萬個 5G 基站，在超過 50 個城市實現 5G 商用服務。截至目前，中國移動已建設開通 5G 基站近 14 萬個（中國移動副總簡勤演講提供）。

中國移動 2020 年制定了 5G 基站總數達 30 萬個的目標，確保年內在全國所有地級以上城市提供 5G 商用服務。目前來看，中國移動完成了其目標的約一半。中國移動要在今年第四季度商用 5GSA。

在 5G 基站建設方面，中國移動積極探索，在 5 月 20 日“牽手”中國廣電，簽署了 5G 共建共享合作框架協議，未來將發力 700MHz+2.6GHz+4.9GHz，此處 700M 價值巨大。

與過去不同，中國移動加大以云為基礎的政企市場拓展力度，按照“3+3+X”模式，積極推進數據中心建設，深化云網融合發展。

第二，5G 用戶。2019 年 10 月 31 日，中國移動 5G 商用，其 5G 套餐分個人版和家庭版，個人版套餐從 128 元到 598 元、家庭版則從 169 元到 869 元，各有 5 檔。

中國移動副總經理簡勤表示，中國移動目前已累計有超過 320 萬用戶使用了移動云 VR，云游戲月活用戶超過了 1700 萬，近 1 億用戶訂購超高清視頻彩鈴。同時還表示，截至 5 月底中國移動已經發展了超過 5500 萬 5G 套餐用戶。

第三，5G 業務。面向 2C、2H 領域，中國移動推出了 5G 消息（RCS）、4K 超高清視頻、虛擬現實 / 增強現實（VR/AR）等 50 余項特色業務。

面向 2B 領域，中國移動深入實施“5G+”計劃，在智能工廠、智慧礦山、智慧醫院、智慧城市、智慧園區、自動駕駛、網聯無人機、云游戲、行業視頻等 15 個重點垂直行業積極實踐 5G 商業模式。

中國移動董事長楊杰表示，2020 年中國移動開展“雙百億計劃”，包括百億生態引入計劃和百億分享計劃，其中引入大屏內容價值超 50 億，引入生態權益價值超 35 億，引入家庭泛智能終端 15 億，攜手共創百億規模的生態業態。

中國電信

第一，5G 網絡。2019 年，中國電信自建 5G 基站 4 萬個，并與中國聯通合建 5G 基站 2 萬個。截至目前，中國電信已開通 5G 基站就超過了 14 萬個。根據中國電信規劃，上半年，雙方計劃追回受疫情影響的建設進度，力爭在三季度末可向社會提供 5G 服務的基站數量要超過 30 萬個，比原定的計劃提前了整整一個季度。中國電信透露，2020 年 5G 資本開支約 453 億元，占總資本開支的 55.3%。

第二，5G 用戶。在去年 10 月底，中國電信推出的 5G 商業套餐，其 5G 套餐共分 7 個擋位，從 129 元到 599 元。在 5G 用戶方面，截至 4 月底，中國電信累計 5G 用戶為 1709 萬戶，單季增加了 1200 萬戶。中國電信預計，2020 年全年有望實現 5G 規模突破，5G 用戶數將達 6000 到 8000 萬。

第三，5G 業務。一年來中國電信聯合 200 多家 5G 生態合作伙伴成立 5G 產業聯合創新中心，協同研發促進 5G 產業成熟；與 40 多家終端伙伴聯合，成立 5G 產業創新聯盟，共同推動 5G 全網通成為全球標準。

中國電信通過去年近 400 多個 5G 應用場景的案例，與產業生態合作伙伴一起，不斷優化 5G 的網絡性能，包括空口抖動等，完善 5G 移動通信的穩定性，將 5G 網絡帶入到各生態圈中。

中國聯通

第一，5G 網絡。截至 2020 年 5 月底，中國聯通、中國電信累計開通共建共享基站 11.5 萬個，在全國 31 省開通 5G 共建共享，實現了 50 多個城市的 5G 正式商用。截止 5 月底，中國聯通可用 5G 基站達到近 13 萬個，覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區等區域的重點城市。

中國聯通 5G 組網，采用 3.5G 和 2.1G 高低頻搭配的混合組網方案，呼吁產業促進 2.1G 產業鏈的成熟與發展。預計到今年年底，中國聯通 5G 基站總規模將達到 30 萬，覆蓋全國所有地級市城區。雙方力爭在今年 9 月底能夠實現 SA 網絡商用，提升 5G 網絡對垂直行業應用的支撐能力

第二，5G 用戶。在去年 10 月底，中國聯通 5G 套餐分為 129 元、159 元、199 元、239 元、299 元、399 元和 599 元七個檔位。但是中國聯通至今未公開 5G 用戶具體數量。今年 5 月，北京聯通和廣東聯通均宣布 5G 套餐用戶過 100 萬。業界預計中國聯通 5G 套餐用戶數超過 1000 萬。

第三，5G 業務。2019 年，中國聯通開展“燈塔行動”，發起成立了“中國聯通 5G 應用創新聯盟”，發布了“領航者計劃”。一年來，“燈塔行動”培育出連接+、融合+、生態+三大類 40 余款產品，創新聯盟成員單位已近 800 家，首期規模 100 億元，打造 5G 行業應用項目超過 200 個。

今年 4 月 29 日，中國聯通攜手華為、Intel、騰訊、中興、浪潮、碧桂園、格力等重要戰略合作伙伴，正式發布全球首張 MEC 規模商用網絡和《5G MEC 邊緣云平臺架構及商用實踐白皮書》。

5 月 15 日，中國聯通攜手 TMF（電信管理論壇）、華為、北郵、浩鯨、科大國創等合作伙伴，發布中國聯通智能網絡中臺和《中國聯通自動駕駛網絡白皮書》。

從三大運營商的網絡、套餐和業務發展看，5G 的確更加成熟了。而且在終端方面，當前價格最低的 5G 手機已經達到 1599 元，也有多個企業推出 5G 千元機。盡管當前用戶換 5G 動力還不那么足，但每年中國市場都有固定 3-4 億部換機需求。這些千元 5G 手機的推出，將極大推動 55G 手機的普及。

與此同時，我們也看到一些地方運營商將 5G 套餐門檻從 120 多元，下降到 88 元，這也會進一步促進將 4G 套餐換成 5G 套餐。所以，再議論運營商統計 5G 用戶用 5G 套餐用戶數的做法，沒有意義。事物發展有個階段，有了套餐，有了手機，真正的 5G 用戶也會越來越多。而且你要知道，中國 5G 是去年 10 月 31 日商用，至今也才商用 7 個月。

5G 發展依然充滿挑戰

5G 時代，運營商開啟完全不同的發展之路，先有中國聯通與中國電信合作發展 5G 網絡，后有中國移動與中國廣電牽手，國內四家基礎電信運營商形成新的“2+2”格局。5G 的發展也面臨不少網絡、安全、終端、應用、生態方面的挑戰，值得業界仔細研究解決。

挑戰一：運營商投資建 5G 網絡壓力大

中國聯通董事長王曉初今年在工信部召開的加快 5G 發展專題會上就表示，5G 投資和運營成本均顯著高于 4G。由于目前設備成熟度還不高，規模部署后未來還需承擔大量設備優化、替換成本。

在 5 月，中國聯通產品中心總經理張云勇表示，當前運營商 5G 網絡建設中面臨四大困難：5G 投資和建設成本壓力、運營商電費過高、運營企業增值稅率高，以及行業應用亟須拓展深化。

張云勇指出，5G 建設基站數量大，先發部署成本高昂，電信運營企業面臨巨大的 5G 投資和建設成本壓力，預計直接投資高達 1.2 萬億，累計投資將高達 2.3 萬億，資金投入量將是 4G 的 2 到 4 倍左右。

據統計，5G 移動網絡的整體能耗將是 4G 的 9 倍以上。“5G 設備功耗高，能耗是現網 4G 設備的 3 倍，2025 年僅電費預計三家運營商合計 2500 億元。”張云勇表示，“高額的電費支出將成為制約 5G 快速部署和發展的重要因素。”張云勇還指出：“運營企業增值稅率 11%與互聯網企業增值稅率 6%相比，明顯偏高。”

挑戰二：5G 切片等技術還有很多工作要做

中國信息通信研究院副院長王志勤指出，網絡切片是 5G SA 最關鍵顯性特性之一，但是目前，沒有統一的標準組織定義端到端網絡切片的功能架構及管理架構。

王志勤稱，一個端到端的網絡切片，在網絡層面需要覆蓋無線、傳輸和核心網絡，但是沒有統一的標準組織定義端到端網絡切片的功能架構及管理架構。因此現在無論是國際還是國內，網絡切片端到端的工作在功能架構和管理架構方面都亟需打通。

王志勤透露，從產業方面來看，網絡切片已具備基本功能，但這是以一定的條件為前提。網絡切片的管控系統和業務系統僅限于同廠家設備,異廠家系統間尚未進行互通測試。

挑戰三：5G+工業互聯網存挑戰

浙江移動總經理鄭杰認為，產業發展存在關鍵技術和標準建設投入不夠、自主集成能力弱、產業協同和融合發展不夠、應用的規模化發展少內容和缺人才等問題。

鄭杰同時指出，我國“5G+工業互聯網”發展中存在四點問題：一是“5G+工業互聯網”應用改造起步難；二是傳統制造企業的內網改造難；三是 5G 工業芯片和模組尚未批量商用；四是產業鏈面臨軟硬件“卡脖子”現象。

對于 5G 工業芯片及模組，鄭杰認為，5G 芯片技術含量高，全球生產廠商屈指可數，產能與價格不能滿足工業互聯網日益增長的需求；5G 工業模組尚未量產，當前價格是 4G 模組的數十倍，直接影響“5G＋工業互聯網”的規模推廣。

對于產業鏈面臨軟硬件“卡脖子”現象，鄭杰詳解說，5G 產業鏈還未形成從設計到制造再到封測的完整鏈條，中高端原材料的產業鏈條缺失環節多，高頻基材、LCP 軟板等材料大都靠進口，操作系統、工業設計、模擬仿真等軟件長期由國外廠商壟斷，“卡脖子”現象嚴重，受國外核心軟硬件禁售華為以及 5G 標準凍結延遲的影響，5G 產業鏈發展速度放緩。

中國移動研究院副院長楊志強表示，5G 設計之初就是針對工業互聯網場景，5G 在工業領域業務要形成規模化，依然面臨建設成本、產業端到端的成熟、應用、商務模式的創新四大挑戰。

挑戰四：5G 網絡安全挑戰

在應用 5G 方面，垂直行業一直對安全方面心存顧慮。中國信息通信研究院副院長王志勤認為，5G 網絡安全面臨挑戰，主要來自三個方面：一是新的關鍵技術的引入。5G 引入了很多新技術，如邊緣計算、網絡切片。二是各種新形態的終端的出現，特別是在物聯網領域，各類終端層出不窮。三是 5G 新應用領域進一步拓寬，從過去移動互聯網到物聯網，因此會波及或者延伸到工業、交通和智慧城市等領域。

挑戰五：5G 業務良性發展還需探索

5G 能夠真正讓消費者感受到價值，只能是 5G 殺手級應用。目前，不論 5G 手機，還是 5G 移動 WiFi 等其他終端，消費者對 5G 體驗主要是網速更快。在 To C 市場，VR/AR 只停留在嘗鮮階段，其他能夠吸引消費者的應用并未出現。當然，我們相信 5G 會孵化出一批出色的業務，如 4G 網絡孵化出移動支付、短視頻、網約車、外賣、直播等。

對于家庭市場，目前來看存在著企業各自為戰、分散構筑技術壁壘和生態護城河；互聯互通標準不統一；信息安全重視程度不夠；與智慧建筑、智慧社區、智慧城市相互割裂等問題。

在 To B 領域，自動駕駛、無人駕駛、工業互聯網已有初步應用。但是由于現階段 5G 網絡上行無法達到應用需求，一些應用也只停留在初步階段。這不僅需要運營商，也需要行業共同推進。而且，5G 垂直應用需要跨行業交流，生態合作推進依然需要進一步加強。比如垂直行業 5G 建網和業務統一標準的制定，進程比較慢，因為參與方多，各方想法不一。

針對挑戰，各方也建言獻策。比如王曉初此前建議，希望進一步推動各省市出臺具體的 5G 電費優惠支持措施、并切實落地；開放公共資源支持 5G 部署；加大對數據中心建設支持力度。他還建議工信部引導終端與物聯網模組的生產、經營等資源向 5G 遷轉，迅速拉低 5G 終端價格，帶動 5G 產業鏈建設，提振 5G 信心。

長風破浪會有時，只掛云帆濟滄海。在發展 5G 的道路上雖有千難萬險，不論是運營商，還是行業產業者，只有齊心協力，繼續不留余力地推動 5G 發展，才能助 5G 加速發展，成為促進經濟增長的“牛鼻子”。