芯片漲價,受累的還是消費者。

繼8英寸晶圓產能告急之后,晶圓需求供不應求的問題已蔓延至12英寸。

今天有消息傳出,臺積電已經取消了向主要客戶提供每12英寸晶圓3%折扣的政策。而8英寸晶圓主要生產商聯電、世界先進等都紛紛表示將在2021年漲價。

由此可見,半導體行業的漲價浪潮,已經不可避免。

臺積電取消補貼,十年來首次

3%的折扣,看上去不是很多,但對于大客戶來講,這已經是一筆龐大的金額。

當這筆折扣取消之后,各大IC設計廠及IDM大廠的代工成本將因此上漲,相當于一次變相加價。最終,這些成本無疑會被分攤到消費者頭上,畢竟各廠商也無外乎通過漲價來彌補這一部分的額外開支。

圖 | 外媒發布臺積電取消補貼新聞

臺積電表示,取消折扣,是為了獲得所需要的資金,以便在2021年上半年將5nm制程產品的產量提高20%,而此前有消息稱,臺積電因季節性因素遭蘋果砍單,2021年上半年5nm制程產能利用率將下滑,隨后官方予以否認。

現在來看,臺積電根本不缺訂單。

也有一些行業分析師指出,臺積電的目的僅僅是為了獲取利潤。

翻開臺積電 2020 年第三季財報,5nm 制程占營收達到8%、7nm占35%,合計占營收比為43%,相當于臺積電第三季營收52億美元。先進制程對于臺積電來講,就是最好的“印鈔機”。

當然,5nm的投資成本也非常驚人。2020年,臺積電在先進制程上的研發投入已經上漲到35億美元,并且每年都在刷新投入。相比之下,中芯國際去年的營收不過31億美元。

此外,為了招攬人才并留住現有員工,臺積電已決定未來一年內大幅調高薪資水準,將員工底薪調高約20%。這一部分支出可能會影響下一年臺積電的利潤。

整體來講,受惠于芯片需求的旺盛,目前臺積電從7到55nm制程產線都已全面滿載。

事實上,全球每家晶圓代工廠的產能都已經到了能承受的極限。

半導體漲價潮,即將到來

比起12英寸晶圓,今年的8英寸晶圓缺貨問題更為嚴重。

近日,日本一家電子元件供應商透露,類似手機里的藍牙、無線、指紋識別、攝像等模塊芯片都已陷入短缺,預估的延遲時間已超過10 周之久。

就在上周,大眾汽車也被爆出芯片缺貨斷供的傳聞,盡管官方回應稱僅僅是暫時影響。但事實上,大眾汽車已經開始調整其在中國、北美和歐洲工廠的生產計劃,目的是為了盡可能減少芯片短缺帶來的影響。

可以看到,以8英寸晶圓產能緊缺為開端,半導體產業鏈缺貨、漲價的情況迅速蔓延。不僅是晶圓代工廠受到了影響,甚至封測廠、上游材料也被波及。

除了消費電子、汽車電子市場需求強勢反彈的影響之外,華為大量囤貨、半導體工廠發生火災、歐洲以及東南亞公共衛生事件封城、意法半導體爆發罷工……這些不可控因素也給晶圓代工廠帶來很大的影響。

伴隨著代工廠漲價,國內外一些芯片廠商或分銷商也開始承受不住上游缺貨漲價的壓力,紛紛開始漲價。

荷蘭車用芯片供應商恩智浦半導體已通知客戶要全面漲價,理由是“原料成本大增”及“芯片嚴重短缺”。

12月16日,富滿電子發布漲價通知:由于晶圓及MOS價格大幅度上漲,明年1月1 日開始,所有產品含稅價格在現行價格基礎上統一上調10%。這已經是富滿電子自今年9月以來的第三次漲價。

12月17日,紫光國微表示,因下游代工產能整體偏緊,芯片產品的供應能力受到影響,公司部分產品也不排除有上調價格的可能。

此外,放出提價消息的還有瑞薩電子等。格羅方德發言人也透露,目前正在投資擴充產能,用來滿足前所未見的需求,預計明年的平均資本支出將拉高一倍。

為什么8英寸頻頻短缺

相比于目前最主流的12英寸晶圓產線,8英寸晶圓制造廠建造時間較早,運行時間長達十年以上,設備已經太老舊或者難以修復,且大多來自二手市場。在2014年后,8英寸晶圓設備就很難獲得,類似蝕刻機、光刻機、測量設備等都影響8英寸晶圓的產能。

而隨著主流晶圓代工廠開始將資本投入到12英寸晶圓產線,部分廠商也停止了8英寸晶圓的生產和銷售,供給端的緊缺,成為8英寸晶圓產能擴張的瓶頸。

從需求端看,汽車電子、消費電子需求復蘇和提升程度遠超預期,汽車市場,特別是新能源市場的回暖,以及宅經濟和遠程辦公的需求爆發,讓筆記本電腦、平板、游戲機等產品以及功率器件、顯示驅動IC等元器件的需求大幅增加,隨之相應就帶動了芯片的出貨。

此外,芯片廠商為了彌補疫情帶來的庫存空缺,紛紛下訂單增加庫存。因為部分客戶搶貨、囤貨狀況加劇,繼而導致缺貨、漲價行情。

12月18日,美國商務部BIS公告,將中芯國際列入實體清單,進一步加劇了產能緊張的現狀。

據IC Insights統計,2019年中芯國際在8英寸產能方面占據了全球10．5%的市場。前期8英寸相關產品的缺貨漲價的背后,便有轉單因素(客戶將原先交由中芯國際的訂單轉移到其他代工廠)的推波助瀾。

圖 | 中芯國際8英寸晶圓產能變化

在禁令發布之后,接下來的缺貨漲價潮可能越演越烈。

結語

2020年是奇特的一年,年初各家晶圓代工廠庫存過高,中間經歷疫情、華為禁令再到如今的中芯國際事件,打亂了全球的供應鏈秩序,也將全球半導體生產產能推向了最緊張的階段。

目前來看,2021年的漲價潮已經不可避免,并且會持續很長一段時間。

疫情之下,電子產品需求的迅速拔高,也帶來了更多的半導體需求。隨著半導體行業景氣度上行,整個行業都在快速發展中,不僅有利于本土廠商加入相關半導體供應鏈,實現客戶拓展的突破,同時漲價也有助于提升相關半導體產業鏈公司的盈利能力。

唯一的問題是,對于消費者來說,可能誰都不愿意接受漲價吧。