新冠疫情肆虐下，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語。一些人覺察到，控制或許是幻覺，蘋果則認識到，必須進一步把掌控權握在自己手里。

在電子行業，地球不是圍著太陽轉，而是圍著蘋果這樣的科技巨頭轉。作為在消費電子領域擁有絕對話語權的品牌，蘋果多達800家的供應商遍及全球，其一舉一動，都牽動著各界的目光。

在劇變的2020年里，蘋果也帶來不少震撼產業的變化。首度在Mac系列產品中采用自研芯片，“變芯”顯而易見；與此同時，由政經局勢變化及新冠疫情牽引的供應鏈策略調整，則有著更加微妙且值得言說的空間。

蘋果變心？

在開啟蘋果“變心”這一話題的討論之前，首先要確認，我們討論的是哪一回事？圍繞蘋果產業鏈過去一年發生的變動，各方實則有著不同的解讀。

去年下半年的兩起并購案，被視作蘋果“變心”的例證。

7月，來自臺灣地區的蘋果代工廠緯創宣布將昆山組裝廠賣給大陸的立訊。進入8月，大陸玻璃機殼廠藍思科技宣布以現金99億元，收購臺灣金屬機殼廠可成科技旗下的兩個泰州工廠。

圖 | 庫克拜訪立訊精密/Source：Tim Cook

對大陸來說，這一系列事件意味著：大陸廠商正進一步打入蘋果供應鏈，并開始扮演更為重要的角色。作為進擊蘋果供應鏈的排頭兵，立訊自收購昆山廠后開始涉足iPhone代工。雖然藍思還在布局零部件，也被認為有著入局iPhone代工的野心。

事實上，比起大陸廠商崛起的論調，更多聲音則表達了對蘋果供應鏈離開大陸的擔憂。近年，受大陸競爭力結構轉換、土地、人工成本上漲等因素影響，蘋果產業鏈部分遷至印度、越南等地的消息頻傳。

此前有傳聞，多家蘋果供應商曝出，蘋果持續對其施壓，要求它們將15%至30%的生產業務搬出中國大陸。

蘋果的三大代工廠為鴻海、和碩和緯創。消息顯示，和碩決定赴印度設廠，鴻海和緯創計劃加碼對印度投資。其中，鴻海已于2020年在印度啟動iPhone11的生產。

近段時間，臺灣地區的正崴科技將在印度新工廠量產蘋果產品的消息，更是被視作蘋果印度版圖擴大的又一注腳。

為何“變心”

當前的制造轉移，其主導者自然是位居產業鏈核心的蘋果。供應鏈到底在發生怎樣的變化？關注蘋果這一國際大廠的動機與策略，有助于快速厘清脈絡。

整體而言，疫情和地緣沖突作為當下兩大變量，正左右著蘋果供應鏈的重構策略。

今年5月，蘋果發布2020財年第二季度財報。蘋果CEO庫克本人拒絕對供應鏈終端風險作出回應。史無前例地，庫克表示，由于“短期內缺乏可見度和確定性”，蘋果將不會發布第三財季業績預期。

疫情期間，蘋果分布世界各地的代工廠及總部原型機的生產都受到嚴重沖擊。蘋果不僅將iPhone 12的發布時間推遲一個月，還被迫分兩批推出。

圖 | Source：Apple

時間推回到疫情以前。2018年開始，關于鴻海擴大中國大陸以外地區蘋果產能的消息不斷。在“脫鉤”語境中，蘋果供應鏈顯示出轉移動向。            

日經中文網撰稿人柯隆指出：以往的產業鏈主要是提高效率，實現利益最大化。后疫情時代的產業鏈除了要提高效率以外，還要保證其穩定性。跨國公司都在重新設計后疫情時代的新型供應鏈，目的是應對各種風險。

國際沖突激化的背景下，生產體制的集中帶來負面影響，蘋果積極分散供應鏈風險。而在疫情催化下，蘋果避險的決心變得更為堅定。

圍繞大國競合，美國新總統上臺后的政策成為新的觀察重點。目前較為主流的觀點是，即使拜登上臺，也會在該強硬的地方秉持強硬態度。也就是說，因疫情按下暫定鍵的供應鏈遷移，或許在后疫情時代該變還是會變。

蘋果的心思

業內人士認為，此前蘋果將代工訂單全部交給臺企，大部分在中國大陸制造，但今后大體上一分為二的構想正逐步被敲定。換言之，蘋果采取了一種雙重戰略。

一方面，蘋果仍積極培育中國大陸本土供應商。臺灣經濟研究院副研究員趙文衡認為，蘋果手機的制造走向更深一層的在地化：“不但要在中國大陸制造，還要由中國大陸的本土廠商負責。”

另一方面，蘋果推動供應商生產業務加快離開中國。市場普遍認為，針對在中國大陸市場以外銷售的智能手機，蘋果將把生產地的中心改為印度。

蘋果公布的前200大供應鏈清單顯示，從2018年到2019年一年之間，蘋果大增17家大陸企業為主要供應商。事實上，過去十余年，蘋果供應鏈格局都在明顯向大陸傾斜。

圖 |  Source：Apple

蘋果為何青睞大陸廠商？

除了市場、完備的供應鏈配套等廣為人知的比較優勢，陸廠近年提升的技術實力也值得一提。

Toni Sacconaghi撰寫的研究報告指出，“以往蘋果以投資協助生產商，換取所需零組件作為在大陸供應鏈運作方式。但近兩年蘋果減少對大陸供應鏈設備投資，總計50億美元。”Toni Sacconaghi推斷，這可能是蘋果對大陸廠商增加信心，不再認為一定要靠投資協助供應鏈，因此降低投資份額。

另外，蘋果在生產端與大陸展開更為緊密的合作，也意在增強自己的話語權。蘋果不僅扛起概念股企業的營收和股價，還肩負著龐大的就業任務，而保就業是大陸政府近年的重要議題。這也是為什么在類似字節跳動這樣的事件發生時，蘋果沒有受影響的原因之一。

圍繞印度等市場的代工生產體制的調整，則可獲得兩大好處。首先，避免生產過度集中中國，承受較高的關稅風險。其次，可以大幅降低生產成本。

印度的人力成本優勢如何？從最近的蘋果印度代工廠暴動事件可以略知一二。

據《印度時報》報道，薪資匯款問題是引發“暴動”的主因。公司答應向工程專業的畢業生提供每月21000盧比（約1863元人民幣）的薪水，最近幾個月甚至減少至12000盧比（約1065元人民幣）。反觀大陸，工廠人工費本就遠高于印度，在最近數年更是增至2倍以上。

順應蘋果供應鏈一分為二的潮流中，印度政府也在發力。今年6月，莫迪政府宣布，要吸引全球智能手機和相關零部件廠商投資印度。為此，印度政府將提供價值約5000億盧比(約合66億美元)的財政激勵和配套設施。

整體來看，不管是走向大陸還是去往印度等地。盡管方向不同，卻都指向蘋果一貫的生產競爭力追求，及其全球供應鏈避險策略。有觀點認為，不管目標國家是否準備好，國際大廠都在積極分散供應鏈風險。

供應鏈廠商謀轉型

TrendForce集邦咨詢分析師蕭閔中認為，中國大陸占蘋果營收比重較高，且中國供應商已擁有強大的產業聚落，基礎建設較東南亞、南亞更為完備，預計今后幾年蘋果的主要產能仍以中國大陸為主。

也就是說，蘋果部分產業鏈拆分雖是必然趨勢，但實際進展不會太快。不過，著眼于未來，不少廠商已經做出積極回應。

圖 | Source：Apple

和碩董事長童子賢此前在談及大陸供應鏈崛起表示，臺灣地區廠商若要保持競爭力、維持好的發展，必須慎重選擇最有競爭力的安排。

有觀點認為，鴻海的競爭對手即緯創、和碩都會賣廠給立訊。未來，三家聯盟有望開展零部件互通有無等大量業務合作，獲得成本優勢。

大陸地區的蘋果供應鏈廠商也已經有所行動。深天馬、歐菲光、領益智造等供應鏈企業都在積極布局印度市場。歌爾股份、藍思科技、立訊等企業則在越南建立了自己的工廠 。

蘋果好看，卻不一定好吃。針對供應鏈廠商利潤空間被壓縮、客戶集中度較高等長期存在的問題，兩岸廠商也在積極求變。

尋找新的商機，是二者重合的策略。

鴻海計劃未來結合人工智能、半導體、新世代通訊的新興技術發展三大新興產業，從過去勞力密集的代工之王，逐漸轉型為科技巨擘。

內地廠商方面，藍思科技、長盈精密、歐菲光等，都已經將目光投向了汽車電子。

結語

新冠疫情肆虐下，“不確定性”成為大家頻繁使用的話語。一些人覺察到，控制或許是幻覺，蘋果則認識到，必須進一步把掌控權握在自己手里。從“變芯”到“變心”，從產品到供應鏈，蘋果都在不斷增強其競爭優勢。

過去十年，領先的硬件創新能力和強大的供應鏈管理能力，支撐了蘋果堅實的基本面。而在2020年，蘋果更是一躍成為全球首家市值突破2萬億美元的科技公司。不容忽視的是，業務之外，回購、拆股等影響股市的手法，也是蘋果“神話”的修辭。