近日，工信部發布了《2020 年通信業統計公報》，在 2020 年新冠肺炎疫情帶來的嚴重沖擊下，通信業依然實現了逆勢增長。

　　昨日，工信部發布了《2020 年通信業統計公報》，對過去一年通信業經濟運行情況進行了總結。2020 年的一個特殊情況是新冠肺炎疫情帶來的嚴重沖擊，而通信業依然實現了逆勢增長，尤其是以全球規模最大、質量最好的信息基礎設施，支撐各行各業數字經濟的轉型和發展。

　　行業增速：逆勢增長，支撐數字經濟“地基”作用顯現

　　本周，國家統計局發布了 2020 年全年國民經濟初步核算結果，數據顯示，2020 年中國 GDP 首次突破 100 萬億，同比增長 2.3%。在新冠疫情肆虐全球的背景下，實現逆勢增長實屬不易，背后是國民經濟各行各業的共同努力，通信業也屬于逆勢增長的一個重要行業。

　　根據工信部的初步核算，2020 年整個電信業務收入累計完成 1.36 萬億元，比上年增長 3.6%，增速同比提高 2.9 個百分點。按照上年價格計算的電信業務總量 1.5 萬億元，同比增長 20.6%。

　　2015-2020 電信業收入增速（來源：工信部）

　　從統計數據可以看出，通信業收入增速快于同期 GDP 增速，為 GDP 正向增長做出了貢獻，而且快于 2018 和 2019 年的增速。與其他行業不同的是，2020 年通信業每月一直保持正增長。

　　疫情期間，通信業完善的基礎設施發揮了巨大作用，行程大數據、遠程會議、遠程醫療、云直播等非接觸式服務需求大幅增長，同時對通信業基礎設施提出了很高要求。海外屢屢因為線上訪問量激增而造成網絡擁塞、中斷的情況，中國的網絡基礎設施經受住了考驗，而且在電信業普遍服務的驅動下，全國行政村通光纖和 4G 比例均超過 98%，也為廣大農村地區在疫情期間的生產生活提供協助。需求量的增長，不但保證通信業收入的增長，更重要的是支撐了各行業數字化轉型發展。

　　通信業支撐數字經濟還表現在多年來持續下降的服務成本。根據國家統計局的數據，2020 年消費價格指數整體上漲 2.5%，不過，同期通信類價格指數下降了 3.5%。實際上，過去近 20 年時間，通信類價格指數經歷著持續的下降，通信服務的成本越來越低，在一定程度上降低了各行業數字化轉型的成本。

　　2000-2019 年分類物價指數（來源：國家統計局）

　　用戶規模：4G 進入下降通道，迎接 5G 快速增長時代

　　本次通信業統計公報中顯示，截至 2020 年底 4G 用戶總數達到 12.89 億戶，全年凈增 679 萬戶，占移動電話用戶數的 80.8%，4G 用戶依然是移動通信用戶的主體。不過，仔細分析新增數據，我們會發現4G 用戶已進入下降的通道。

　　2015-2020 年 4G 用戶凈增量（單位：萬，來源：工信部，物聯網智庫制圖）

　　我們考察一下各年度 4G 用戶凈增數據就可以看出，4G 用戶增長速度已經開始放緩，尤其是 2020 年凈增數量大幅下滑，由 2019 年超過 1 億的新增斷崖式下跌到 2020 年不足 700 萬新增。這一方面因為 4G 用戶基數已非常高，再實現大規模新增難度很大，另一方面則更為重要，就是 5G 用戶的快速增長。

　　值得注意的是，根據工信部公布的每月通信業主要指標，筆者發現2020 年 11 月起 4G 用戶總數開始下滑，11 月和 12 月每月凈減少 4G 用戶數超過 350 萬。而根據工信部數據，我國 5G 的終端連接數已經超過 2 億，2020 年 1 月 -11 月，國內市場 5G 手機出貨量 1.44 億部，上市手機新機型累計 199 款。以此態勢判斷，4G 用戶數有可能已見頂，未來新增用戶數主要看 5G。

　　正是由于超過 12 億的 4G 用戶和 2 億的 5G 用戶這個基數，給中國的移動互聯網產業發展奠定了堅實的用戶基礎，也給各類互聯網創新提供土壤。統計公報中也提到，受新冠肺炎疫情沖擊和“宅家”新生活模式等影響，移動互聯網應用需求激增，線上消費異常活躍，短視頻、直播等大流量應用場景拉動移動互聯網流量迅猛增長。2020 年，移動互聯網接入流量消費達 1656 億 GB，比上年增長 35.7%；全年移動互聯網月戶均流量（DOU）達 10.35GB/ 戶 / 月，比上年增長 32%。

　　2015-2020 年移動互聯網流量及每戶每月流量增長情況（來源：工信部）

　　隨著 5G 與各行業融合和應用創新，流量消費潛力會得到進一步釋放，預計在 5G 快速增長情況下，移動互聯網流量會形成爆發式增長。未來 5G 流量消費依然是核心的商業模式之一，關鍵是發展基于 5G 的新型移動互聯網應用和內容，正如 4G 時代短視頻應用創新一樣，5G 時代發展起來的用戶基數一樣為移動互聯網創新提供豐富土壤。

　　網絡基礎設施：基站規模創新高，投資進入增長通道

　　移動通信基站是該行業核心的固定資產，基站規模決定著接入用戶容量、網絡的質量和服務質量。2020 年，中國的移動通信基站依然呈現快速增長的態勢。

　　2009-2020 全國移動通信基站數量（單位：萬，來源：工信部，物聯網智庫制圖）

　　2020 年，全國移動通信基站數達到 931 萬個，而 2009 年這一數字為 111.9 萬個，11 年增加了近 820 萬個基站。根據工信部的數據，2020 年全年基站總數凈增 90 萬個，其中4G 基站總數達到 575 萬個，新建 31 萬個；5G 網絡建設穩步推進，按照適度超前原則，新建 5G 基站超 60 萬個，全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個，其中中國電信和中國聯通共建共享 5G 基站超 33 萬個。

　　2014-2020 不同制式基站結構變化（來源：工信部，物聯網智庫制圖）

　　綜合不同制式基站數量，我們發現移動通信基站經歷著結構的變化：從 2G+3G 基站為主到 4G 基站為主，未來將迎來 2G+3G 基站數量下降，5G 基站數量增長的過程，預計 2025 年后將呈現 5G 基站占主導的態勢。

　　不過，雖然工信部已吹響了 2G/3G 減頻退網的號角，但至少從 2020 年的數據來看，2G+3G 基站的絕對規模并未出現明顯的下降。2020 年全年基站總數凈增 90 萬個，其中 5G 凈增 60 萬個，4G 凈增 31 萬個，那意味著 2G+3G 基站凈減少數量僅為 1 萬個。

　　從投資角度來看，2020 年，三家基礎電信企業和中國鐵塔股份有限公司共完成固定資產投資 4072 億元，比上年增長 11%。其中，移動通信的固定資產投資穩居首位，投資額達 2154 億元，占全部投資的 52.9%。

　　2010-2020 通信業固定資產投資情況（單位：億元，來源：工信部，物聯網智庫制圖）

　　從 2010-2020 通信業投資數據可以看出，投資的數據具有明顯的周期性，這一周期性與移動通信每一代大規模建設有直接關系。我們可以看出，此前整個通信行業固定資產投資的高點對應于 4G 牌照發放后的大規模建設，2015 年整個行業的投資達到歷史最高點。

　　2019 年，不論是通信業總投資還是移動通信的投資，這兩個數字又呈現上升的趨勢，這和 2019 年 5G 商用牌照發放直接相關，行業開始調高投資支出，整個行業投資進入了上升的通道。

　　移動物聯網連接數達到 11.36 億

　　根據工信部數據，截至 2020 年底，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網用戶達 11.36 億戶，全年凈增 1.08 億戶，其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業的終端用戶占比分別達 18.5%、18.3%、22.1%。

　　移動物聯網連接數（單位：億，來源：工信部，物聯網智庫制圖）

　　未來 5-10 年，中國將形成最完善的 5G 移動通信基礎設施，物聯網是 5G 最廣泛的應用場景，當國民經濟各行各業基于 5G 的數字化轉型開啟后，5G 新基建作用將得到充分發揮。