Certara,Inc. 生物模擬領域的全球領導者(納斯達克:CERT)今天宣布其已簽署最終協議,以3.1億美元的現金和股票收購Pinnacle 21。Pinnacle 21的軟件工具適用于驗證數據是否符合臨床數據交換標準協會(CDISC)標準,該標準是向美國藥品監督管理局(FDA)和日本藥品和醫療器械管理局(PMDA)提交藥物申請所必需的,也是中國國家藥品監督管理局(NMPA)的首選標準。
“我們非常歡迎Pinnacle 21加入Certara,我們正在實施創新投資戰略,推動生物模擬的使用,并提高我們的端到端平臺的利用率。” Certara的首席執行官William F. Feehery博士說道,“對Pinnacle 21的互補式收購標志著Certara生物模擬和法規軟件以及技術驅動服務的重要擴展。高質量、標準化的數據是生物模擬、機器學習和統計學的基礎。Pinnacle 21是生物制藥數據擬合領域的領導者,簡化了我們的客戶所需的定量分析。隨著我們對互補產品的整合和擴展,此次業務并購將創造引人注目的機會。”
此次收購后,Certara將立即成為整個藥物開發生命周期中數據標準化流程的核心參與者。隨著生物制藥行業的全球化以及可穿戴設備和其他健康技術的發展,臨床試驗的數據量會不斷增加,數據標準也會隨之變得日益復雜,并難以遵從。高效、精確的分析需要高質量、標準化的數據。Pinnacle 21的專利驗證軟件可創建一致、合規和高質量的數據集,從而降低代價高昂的監管延遲風險,同時提高藥物開發和上市的速度和效率。
“Certara是Pinnacle 21的卓越團隊和客戶群的理想合作伙伴。”Pinnacle 21的創始人兼首席執行官Max Kanevsky表示,“兩家公司均有助于客戶收集、驗證和分析數據,為藥物開發中的關鍵決策提供信息,幫助客戶通過監管審批。與Certara的聯合可以進一步加強有效數據和知情分析之間的聯系。我們渴望整合和擴展我們的軟件平臺,以繼續實現我們的使命,更快的為患者帶來挽救生命的治療藥物。”
Pinnacle 21推動了數據驗證軟件市場的發展,尤其是臨床試驗,公司擁有130多家企業客戶,其中包括按照研發支出,以及FDA和PMDA數據,排名前25的生物制藥公司中的22家,同時有超過1000個組織使用其開源社區軟件。
關鍵交易條款
此次交易的企業價值為3.1億美元,Pinnacle 21 股東獲得2.5億美元的現金對價和價值6000萬美元的Certara股票,具體根據協議條款進行調整。交易完成后,預計將立即提升Certara的收入、收入增長率和調整后的息稅折舊攤銷前利潤率。
該交易已獲得Certara和Pinnacle 21董事會的一致批準,預計將在2021年第四季度初完成,且需符合常規監管批準以及其他成交條件。
網絡直播和電話會議詳細信息
Certara將于今日,2021年8月5日美國東部時間下午5:00召開電話會議,討論其2021年第二季度的財務業績以及收購Pinnacle 21的影響。在公司網站的 “投資者”部分將提供電話會議的網絡直播,網址為 https://ir.certara.com/。電話會議結束后,網絡直播將在網站上保留約一年時間。
顧問
Jefferies LLC擔任Certara的財務顧問,Simpson Thacher & Bartlett擔任Certara的法律顧問。Fairmount Partners擔任Pinnacle 21的財務顧問,Cozen O'Connor擔任Pinnacle 21的法律顧問。