近日，隨著數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃的發(fā)布，云計算概念水漲船高，進一步受到了資本市場的熱捧。
在政策推動下，還未發(fā)展成熟的云計算行業(yè)勢必會加劇競爭。然而從整體來看，政策利好或許只是利好行業(yè)，加速提升行業(yè)的上限，早已論資排輩、梯隊分明的云計算行業(yè)，競爭格局或許并不會因此發(fā)生太大的變化。
“0元標”和“1元標”的不斷出現(xiàn)，云計算早已內(nèi)卷成疾，腰部和尾部的玩家并不會因為一些“短效”的刺激從而獲得顛覆行業(yè)的契機。從長遠來看，頭部玩家們分割市場，擠壓中小玩家生存空間的態(tài)勢依然將長期存在。
擠走“攪局者”后，頭部玩家們?nèi)绾卫迷朴嬎憔蚪穑玫靥岣呱尜|(zhì)量，才更值得深思。
規(guī)模化資源供給的發(fā)展邏輯，將盈利推向死胡同
據(jù)Canalys最近數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長43%，達到72億美元，其中阿里云、華為云、騰訊云、百度人工智能云主導(dǎo)國內(nèi)市場，占總支出的80%。
馬太效應(yīng)凸顯的云計算行業(yè)，正在向二八定律進化，巨頭們的優(yōu)勢愈加明顯，但也由此暴露出了大廠思維的弊端。
國內(nèi)云計算市場發(fā)展到現(xiàn)在，本質(zhì)上都是依靠資源型增長驅(qū)動。即，促成巨頭們獲得優(yōu)勢地位的驅(qū)動力主要來源于大規(guī)模IDC基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)，規(guī)模效應(yīng)帶來的降本增效，使得巨頭們得以用低價策略爭奪市場份額。
自2014年至今，阿里云每年降價十余次，年降幅高達30%，華為云、騰訊云和百度智能云也頻繁跟進，“0元標”和“1元標”在云計算行業(yè)普遍發(fā)生。
低價搶市場總會遇到瓶頸，按照貝索斯定律，在云計算的發(fā)展過程中，單位計算能力的價格大約每隔3年會降低50%。但貝索斯定律總會因為商業(yè)規(guī)律的極限而失靈，高度內(nèi)卷拼價格的云計算領(lǐng)域早晚會遭遇“降無可降”的尷尬處境。
巨頭們從C端跨界而來，利用規(guī)模化服務(wù)供給實現(xiàn)市場開拓的打法掘金B(yǎng)端無可厚非，但領(lǐng)域的不同會給B端業(yè)務(wù)健康發(fā)展帶來“南橘北枳”的弊端。具體來看，其弊端主要體現(xiàn)在投資回報率低以及后續(xù)增值服務(wù)發(fā)展受到阻礙兩個方面。
1.用資源換規(guī)模，巨頭們被沉沒成本裹挾。
在巨頭的整體規(guī)劃中，IaaS業(yè)務(wù)起到教育市場以及爭奪市場份額的作用，虧錢也在所不惜，只要占據(jù)了市場份額，就能在Paas和SaaS業(yè)務(wù)上獲得更高的投資回報。
但行業(yè)過度內(nèi)卷導(dǎo)致各大廠商的投入遠高于預(yù)期，被沉沒成本裹挾前進，不能堅持到最后就會一無所有，云代理商領(lǐng)域的現(xiàn)狀就是整個云計算行業(yè)的縮影。
云計算廠商想要推廣市場，少不了代理商的助力。為了完成廠商的任務(wù)，代理商瘋狂發(fā)展下級，不同廠商的代理相互競爭，相同廠商的代理也存在著不同的派系，瘋狂搶占客戶。
跟廠商們打價格戰(zhàn)一樣，云代理們也在瘋狂殺價，折扣系數(shù)倒掛是常態(tài)，代理商們寧愿搭上廠商給的折扣返點也要談成合作，寄希望于用戶的續(xù)費賺取利益，這與云計算廠商們利用IaaS業(yè)務(wù)開拓市場，Paas和SaaS業(yè)務(wù)賺錢的邏輯雷同。
但如今的市場早已被各大代理商“地推式”梳理過n遍，老客戶被綁定很難轉(zhuǎn)化，新客戶的獲取也越來越困難，實力不足的代理商被淘汰，實力強大的代理商因為利潤微薄也很難維持龐大的代理商體系，不得不提高下級代理商入行門檻，裁員縮減規(guī)模。
如今云代理商們之所以還未崩盤的原因在于，一家總代往往代理兩家或兩家以上的廠商，比如阿里云和華為云都做，代理商們看用戶意愿推薦廠商，實現(xiàn)了匹配效率最大化的同時，也進一步降低了開拓市場的成本。
但云計算廠商們則沒有Plan B降本增效，一應(yīng)支出全靠背后的資源“奶”，在IaaS業(yè)務(wù)的開展上，ROI為負。與此同時，IaaS業(yè)務(wù)頻繁降價，也對Paas和SaaS業(yè)務(wù)推出增值服務(wù)帶來了阻礙。
2.思維慣性下，云計算產(chǎn)商的反向市場教育。
B端市場開拓最重要的是培養(yǎng)用戶的付費習(xí)慣，但云計算廠商借用C端打法教壞了市場，用戶對后續(xù)增值服務(wù)的買單意愿并不高。
云計算需求早期客戶主要來源于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對云計算的接受程度較高，而云計算廠商后續(xù)要面臨越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)，其對云計算增值業(yè)務(wù)的付費意愿將更低。就連國內(nèi)唯一盈利的云計算玩家阿里云，自2018年以來，營收增速也已經(jīng)趨于放緩。
最為重要的是，先搶市場再盈利的C端打法或許早已不符合當今的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀。
最為典型的就是社區(qū)團購，在開展初期，每家都有自己算盤和行之有效的盈利模型，除開政策影響，競爭的加劇導(dǎo)致投資持續(xù)加碼，沉沒成本難以割舍，后續(xù)的盈利空間也不大，最終落得一地雞毛。
網(wǎng)約車同樣如此，單從盈利來看，滴滴的盈利回報與早期的資本投入相比，不值一提。雖然獲得了網(wǎng)約車這一入口，但滴滴并沒有能力發(fā)揮價值創(chuàng)造第二增長曲線，反而因為上市的爛攤子進一步降低了滴滴的ROI。
也就是說，從盈利能力上看，云計算或許并不是好生意。但在戰(zhàn)略價值上，不同于滴滴，巨頭們有能力將云計算作為翹板，撬動更大的利益，這一點也可以從低價搶市場的打法中窺視一二。
低價搶市場也并非有弊無利，這一策略最大的特點是可以加快市場教育的步伐，推動行業(yè)高速發(fā)展。或許巨頭們的發(fā)展邏輯中，本就沒有太過在意云計算的盈利能力，結(jié)合自身基因，以云計算為跳板帶動整個集團發(fā)展才是最終目的。
云計算，巨頭們梳理生態(tài)的工具
云計算對于巨頭們的價值無外乎有三點：有利可圖、對自身有意義、對大戰(zhàn)略發(fā)展有助益，后兩者都可歸類于戰(zhàn)略價值需要。
上文已贅述，以低價搶規(guī)模為開端的云計算，ROI在短期內(nèi)并不理想，長期來看也稱不上好生意。因此，戰(zhàn)略價值才是巨頭們發(fā)力云計算的核心出發(fā)點。
阿里堅定不移的發(fā)展云計算在于自身需求已經(jīng)到了非云計算不可的地步，馬云曾說，“阿里不做云計算，就會死掉”。騰訊集團總裁劉熾平也表示，“一定要把云的業(yè)務(wù)看成是我們一個生死存亡的業(yè)務(wù)來做，全公司一起去聯(lián)動”。
云計算起步，需求先行。對自身有意義是阿里和騰訊發(fā)力云計算的理由，當度過了云計算需求早期，云計算對于大戰(zhàn)略的輔助價值成為了巨頭們中后期的重點：可以利用云計算，結(jié)合自身優(yōu)勢，在不同的領(lǐng)域內(nèi)切分蛋糕，建立龐大的商業(yè)體系，豐富自身生態(tài)的多樣性。
在摩根商研所看來，巨頭們對于云計算后續(xù)價值的開發(fā)有私域與公域兩個層面上的競爭。
1.私域圈地，以巨頭姿態(tài)打造新型利基市場。
梯隊分明，是當下云計算行業(yè)的現(xiàn)狀。籠統(tǒng)劃分下，第一梯隊的特點是大而全，業(yè)務(wù)覆蓋各行各業(yè)，比如阿里云、華為云、騰訊云；第二梯隊和第三梯隊則是根據(jù)自身優(yōu)勢切入戰(zhàn)場，對某一或多個領(lǐng)域的賦能有較深的造詣，比如以搜索和AI技術(shù)為切入點的百度智能云、主打政務(wù)云的浪潮、扎根產(chǎn)業(yè)的京東云。
第二梯隊的特點是目的性強、不以規(guī)模取勝，從盈利角度上看，其比以低價搶規(guī)模的第一梯隊能更快獲得不錯的盈利。但從市場份額來看，第二梯隊的生存空間被逐漸壓縮，第一梯隊的業(yè)務(wù)覆蓋面逐漸擴大，大而全勝過了小而精。
第一梯隊的玩家都有自己擅長的領(lǐng)域，在進攻節(jié)奏上有不同的側(cè)重點，阿里云強于電商、零售，騰訊云則在音視頻、游戲領(lǐng)域有優(yōu)勢，政務(wù)云是華為的強項。第一梯隊相對于第二、三梯隊玩家最大的優(yōu)勢在于，巨頭們采用以點帶面，以面帶全的策略，鞏固好自身優(yōu)勢領(lǐng)域后，逐漸向外輻射。
2021年4月份，阿里云調(diào)整了組織架構(gòu)，將制造、金融、教育和醫(yī)療等細分為18個行業(yè)。成立了16個區(qū)域。當阿里云進軍新行業(yè)后，這18個行業(yè)和16個區(qū)域就成了阿里云的助攻手。
騰訊云和華為云亦如此，擅長政務(wù)云的浪潮云在華為云為代表的第一梯隊降維打擊下，生存空間自然被嚴重擠壓。京東云承壓于阿里云，金山云承壓于騰訊云，第一梯隊玩家們逐漸將市場分割，建立新型利基市場。
利基市場通常而言是中小企業(yè)為了規(guī)避大型企業(yè)的競爭壓力，從而在細分市場中建立高度專門化的需求市場，具有針對性和專業(yè)性強的特點。利基市場利潤或許不高，但大企業(yè)看不上，中小企業(yè)沒有能力入場，準入門檻相對較高。
而云計算行業(yè)也進入到了建立利基市場的節(jié)點，從整體來看，第一梯隊玩家們結(jié)合自身優(yōu)勢，打造屬于自己的利基市場：在某一細分領(lǐng)域，競爭對手很難入場，雖然單個市場的利潤不高，但串聯(lián)起來組合成生態(tài)鏈，足以撬動巨大的利益。
“0元標”和“1元標”之所以出現(xiàn)，究其本質(zhì)，是第一梯隊玩家進入不擅長領(lǐng)域時，打造標桿的行為，或者是在擅長的領(lǐng)域，通過打標桿起到對其他玩家勸退、禁入的作用。
2.攜私域生態(tài)，拔城掠地向公域
阿里云、華為云和騰訊云的輻射圈總會有交叉，除此之外，新能源汽車和政務(wù)云等重要領(lǐng)域是兵家必爭之地，這些領(lǐng)域都可以稱之為“公域”。
當?shù)谝惶蓐犕婕覀兊摹肮颉敝疇幭鄬τ谒接騺碚f，并不激烈，玩家們大都攜私域生態(tài)潛移默化的分割“公域”市場，誰提供的服務(wù)更全面，誰就能獲得更多的市場份額。因此，擁有先發(fā)優(yōu)勢、私域整合較快的阿里云，穩(wěn)居市場第一。
華為云和騰訊云也不甘示弱，都在以點帶面地加速全域布局。而其他玩家們則都在爭做第四朵云，但第一梯隊的三個玩家們早已梳理了整個行業(yè)，各自占位，第四朵云是否還具有全面發(fā)展的生存空間？或許答案并不樂觀。
字節(jié)跳動旗下的火山引擎推出全系列云產(chǎn)品后備受矚目，但無論其切入方式有多特殊，其切入的金融、游戲、消費、傳媒等行業(yè)都已被阿里云、華為云和騰訊云初步分割。沒有顛覆整個行業(yè)的新技術(shù)或者新契機，云計算的行業(yè)格局難以撼動。
總的來說，云計算最大的價值在于給巨頭們提供了一個梳理自身的工具。
在互聯(lián)網(wǎng)流量為王的時代，巨頭們野蠻生長，建立起來的生態(tài)體系過于臃腫。如今流量增長停滯，云計算就像“梳子”一樣，幫助巨頭們“去結(jié)”的同時，將“優(yōu)質(zhì)基因”進一步拉長，從而建立起一個更穩(wěn)固、凝聚力更高的生態(tài)體系。
寫在最后
移動互聯(lián)網(wǎng)時代，巨頭之間的博弈早已離不開云基建的支撐，誰能提前擁有大數(shù)據(jù)、云計算等方面的積累，誰就能早一步梳理自身，很自然地將業(yè)務(wù)能力延伸到其他領(lǐng)域。
云計算之爭，是巨頭們生態(tài)之爭的延續(xù)，阿里云、華為云、騰訊云都有不同的發(fā)力方向，先差異化后全面的發(fā)展邏輯構(gòu)建了深厚的壁壘，這個行業(yè)雖然不是贏者通吃，但二八定律凸顯，第一梯隊才是行業(yè)的定義者。
今天，云計算產(chǎn)業(yè)仍在迭代，然而已經(jīng)很難撐起第四朵云全面發(fā)展，后發(fā)者們只能尋求單點或單面突破，這也就意味著要想梳理和鞏固生態(tài)，勢必事倍功半，只能成為第一梯隊生態(tài)之爭的旁觀者。
不過事無絕對，云計算行業(yè)除了拼起跑速度外，還看重沖刺速度，誰跑得更快，誰就能更進一步。
