電子元器件是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，行業(yè)下游應用領域廣泛，包括通信設備、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、軍事安防、人工智能等多個領域，電子元器件的關鍵性能和質量對下游產(chǎn)品的精度、性能、壽命和可靠性發(fā)揮決定性作用。我國是全球電子信息制造大國，經(jīng)過多年發(fā)展，主要電子信息產(chǎn)品的產(chǎn)量居全球前列，中國制造產(chǎn)品持續(xù)出口至海外，帶動國內電子元器件行業(yè)不斷發(fā)展壯大。2024年，電子元器件在下游需求有序復蘇的拉動下呈現(xiàn)較為良好的發(fā)展狀態(tài)，但國際貿(mào)易態(tài)勢不容樂觀，多重因素的疊加下行業(yè)迎來新的發(fā)展周期。

一、電子元器件逆全球化趨勢明顯

當前，半導體產(chǎn)業(yè)逆全球化趨勢明顯，美國、歐洲、中國、印度及日韓等正在成為受關稅等貿(mào)易保護政策影響較大的區(qū)域電子元器件市場。其中，中國作為全球最大的電子元器件進出口市場之一，在電動汽車、光伏、儲能、通信、消費電子、服務器等領域用電子元器件的出口方面均受到較大影響。國際政策方面，以美國為首的部分發(fā)達國家繼續(xù)對我國包括半導體、量子計算和人工智能在內的所謂敏感高科技領域進行打壓限制，2024年3月美國拜登政府第三輪修訂對華半導體出口管制令、2024年12月美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）再次修訂《出口管理條例》，對我國相關產(chǎn)業(yè)的限制范圍及限制力度進一步加大，延續(xù)了自特朗普任期以來對我國高科技領域特別是半導體產(chǎn)業(yè)的高壓態(tài)勢。隨著特朗普大選獲勝，全球圍繞包括電子元器件在內的重點產(chǎn)品等貿(mào)易沖突或將加劇。2024年5月，我國成立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金第三期，注冊資本3440億元，遠超一期和二期規(guī)模；中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導體行業(yè)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會等四大協(xié)會聯(lián)合發(fā)聲，明確表示針對美國對華采取的出口限制進行堅決抵制；工業(yè)和信息化部和財政部引發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》在反制他國產(chǎn)業(yè)限制、大力扶植本土電子元器件企業(yè)等方面持續(xù)發(fā)力，保障我國電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全。

二、全球半導體行業(yè)實現(xiàn)觸底反彈

受產(chǎn)業(yè)周期變化及地緣政治因素等綜合影響，全球半導體產(chǎn)業(yè)自2022年下半年起出現(xiàn)下滑，隨著2023年下半年存儲市場價格回升，行業(yè)出現(xiàn)回穩(wěn)趨勢。根據(jù)WSTS（全球半導體行業(yè)協(xié)會）數(shù)據(jù)，2024年全球半導體銷售額約6268.7億美元，同比增長19%，全球半導體市場正式告別下行周期，步入復蘇軌道。從國內市場來看，SIA（美國半導體協(xié)會）預計2024年中國半導體銷售額超1700億美元。

2024年中國集成電路進出口及逆差情況（單位：億美元）

中國半導體行業(yè)已經(jīng)基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，初步完成全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，尤其是在芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，設計、制造及封測方面，重點企業(yè)紛紛實現(xiàn)成熟制程的突破，制造環(huán)節(jié)的自給能力逐步增強，盛美半導體設備等企業(yè)在工藝設備方面取得突破。目前中國半導體市場需求占全球比重在30%左右，中國大陸晶圓制造產(chǎn)能占比提升至約19.1%，近年來貿(mào)易逆差規(guī)模總體呈收縮態(tài)勢。隨著漢洋電子、金誠信、廣東科信、國芯晶源、飛虹半導體等國內企業(yè)在新器件、新材料、新工藝等環(huán)節(jié)不斷實現(xiàn)突破，中國兵器工業(yè)第二一四研究所等科研機構在微納系統(tǒng)集成、芯片架構創(chuàng)新等前沿領域不斷部署創(chuàng)新力量、開展技術攻關和產(chǎn)學研合作，國內半導體產(chǎn)業(yè)資源將進一步整合，產(chǎn)業(yè)集中度進一步實現(xiàn)提升，國內半導體產(chǎn)業(yè)競爭力將進一步實現(xiàn)提升。

中國半導體銷售額過億元廠商增長情況

三、下游應用市場需求格局出現(xiàn)較大變化

2024年，電子元器件下游需求整體復蘇，消費電子需求回暖，汽車電子、人工智能等領域需求增長顯著，其中生成式人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源等新興領域對上游元器件的拉動作用尤其明顯。例如，隨著生成式人工智能在端側逐步落地，以人工智能服務器、交換機、光模塊等為代表的數(shù)據(jù)中心基礎設施增長勢頭強勁，對于上游電子元器件的技術創(chuàng)新和工藝提升均起到了明顯的帶動作用。2024年，低空經(jīng)濟受到廣泛關注，以無人機為代表的低空經(jīng)濟發(fā)展也帶動了傳感器、通信模塊等元器件產(chǎn)品的市場需求，如中國兵器工業(yè)第二一四研究所發(fā)布了12款高性能MEMS慣性傳感器，可用于低空飛行器的導航和姿態(tài)控制；潮州三環(huán)等企業(yè)也明確表示關注低空領域發(fā)展機遇。與此同時，消費電子、通信等傳統(tǒng)領域對上游的需求出現(xiàn)分化，智能手機、筆記本電腦等消費電子市場整體需求延續(xù)低增長，但部分細分領域如智能穿戴設備等仍有一定的增長潛力；5G通信的發(fā)展推動了基站用芯片等元器件的需求增長；傳統(tǒng)制造業(yè)的數(shù)智化轉型升級推動了工業(yè)控制芯片等產(chǎn)品的迭代升級。2025年，新興領域仍將是我國電子元器件行業(yè)主要的增長點，為適應新興領域的較高需求，集成化高端元器件將成為行業(yè)發(fā)展重點。

第105屆中國電子展

第105屆中國電子展攜手第十三屆中國電子信息博覽會（CITE2025）將于2025年4月9-1日在深圳會展中心舉辦。展會現(xiàn)場將打造核心先導元器件展區(qū)，匯聚中國兵器工業(yè)第二一四研究所、廣東科信電子有限公司、航天長峰朝陽電源有限公司、唐山國芯晶源電子有限公司、潮州三環(huán)（集團）股份有限公司、航空工業(yè)沈陽興華航空電器有限責任公司、四川永星電子有限公等諸多杰出參展商齊聚一堂，向該類行業(yè)眾多關注者展現(xiàn)該領域的新一代技術創(chuàng)新實力，通過搭建多方交流合作的互動平臺，共同探討產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，謀求行業(yè)技術進一步創(chuàng)新與發(fā)展！