2016年中國手機芯片市場繼續(xù)保持平穩(wěn)增長

手機產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)增長，芯片市場維持高景氣度

2016年1-10月，我國共生產(chǎn)手機17億部，同比增長19.9%，其中智能手機12億部，同比增長13.8%，占全部手機產(chǎn)量比重進一步提升，達到70.8%。在手機整體產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長的背景下，與手機產(chǎn)業(yè)休戚相關(guān)的手機芯片市場也持續(xù)維持在高景氣度。2016年，我國手機芯片市場的銷量為406.4億塊，同比增長13.8%；銷售額達到2825.1億元，同比增長13.4%。

模擬芯片銷量居首，手機專用芯片銷售額超過三成

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，由于模擬芯片（Analog Device）涵蓋的種類較多，包括數(shù)模轉(zhuǎn)換、射頻收發(fā)、功率放大、信號濾波、電源管理及接口芯片等；因此該類芯片銷量最大；手機專用標準產(chǎn)品（Application Specific Standard Parts，ASSP）包括基帶、音視頻解碼、圖像處理、無線連接、GPS導航、傳感器等專用芯片，銷量緊隨其后。銷售額方面，應(yīng)用處理器（Application Processor）和存儲芯片（Memory）由于單價較高，銷售額均位列前茅。

2016年，在我國手機芯片市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，從銷量來看，Analog Device達到191.4億塊，占比達到47.1%，同比下滑1.9個百分點；從銷售額看，手機ASSP產(chǎn)品達到873.0億元，占據(jù)了30.9%的市場份額，同比增加0.5個百分點。

各大企業(yè)均面對業(yè)績壓力，本土廠商重塑競爭格局

全球范圍內(nèi)智能手機市場的逐漸飽和使得各大手機芯片廠商在2016年均遭遇了不同程度的業(yè)績衰退。高通公司2016年的營業(yè)收入下滑了7%，顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)先供應(yīng)商Synaptics公司的營業(yè)收入下滑了33%。手機芯片行業(yè)瞬息萬變的態(tài)勢以及殘酷的價格戰(zhàn)已經(jīng)令一批知名的芯片公司撤出市場，還在戰(zhàn)局中的企業(yè)日子也并不好過。未來，以Intel為首的遲遲未能在手機芯片領(lǐng)域有所建樹的芯片巨頭將面臨更為嚴峻的形勢。

相比之下，以中國本土的海思、展訊以及匯頂科技為代表的芯片企業(yè)則日益壯大。展訊在并入紫光集團后，擁有了雄厚的資金支持，從而得以在全球范圍內(nèi)招募優(yōu)秀的研發(fā)人員，其產(chǎn)品也在鞏固中低端市場的同時開始邁向高端市場；海思則憑借多年來在通信領(lǐng)域的積累繼續(xù)向領(lǐng)先者的地位發(fā)起沖擊。此外，匯頂科技、格科微電子等企業(yè)也均在各自的領(lǐng)域有著不俗的表現(xiàn)。

2017年指紋及觸控芯片、傳感器芯片將成為市場主要增長極

在5G全面商用之前，手機芯片市場增速將逐步放緩

未來三年，雖然VOLTE、載波聚合等“4G+”技術(shù)的普及將帶來一定的手機替換需求，印度、拉美等新興市場也將維持一定的增長動能，但是一方面5G商用計劃尚未提上日程，手機產(chǎn)品短時間內(nèi)難有突破式創(chuàng)新；另一方面隨著全球手機產(chǎn)業(yè)趨于成熟，中國手機芯片市場的增長率也將逐年下降。

預計2017年中國手機芯片銷量將達到449.5億塊，同比增長10.6%；市場規(guī)模3141.5億元，同比增長11.2%；到2019年，中國手機芯片市場銷量和銷售額將分別達到534.0億塊和3804.6億元。

指紋識別技術(shù)全面普及，觸控類芯片市場持續(xù)看好

2015年以來，指紋識別芯片可謂迎來了全面爆發(fā)，各大觸控芯片及指紋識別芯片廠商均實現(xiàn)了歷史性的營收突破。2016年，這一趨勢仍在延續(xù)。以瑞典指紋識別芯片供應(yīng)商FPC公司為例，在取得了2015年營收增長近10倍的成績后，F(xiàn)PC公司在2016年Q1營收達到1.7億美元，同比暴漲965.9%；Q2營收為1.9億美元，同比增長274%。

本土觸控芯片領(lǐng)軍企業(yè)匯頂科技在2016年同樣成績喜人。截至2016年9月，匯頂科技實現(xiàn)營業(yè)收入21.2億元，同比增長189.67%。未來，隨著相關(guān)技術(shù)及解決方案的日益成熟，指紋識別功能將逐漸向中低端智能手機滲透，因此該領(lǐng)域產(chǎn)品將持續(xù)保持穩(wěn)定的增長勢頭。

大容量存儲器芯片持續(xù)滲透，圖像傳感器貢獻增長

2016年，各類大容量嵌入式閃存產(chǎn)品在中國市場銷售的價格持續(xù)走低，這也使手機廠商能夠更快地將大容量、低成本的閃存芯片配置在中低端智能手機產(chǎn)品中。從消費者的角度來看，一方面，性能不斷提升的手機操作系統(tǒng)及日益豐富的應(yīng)用軟件都極大地依賴于手機嵌入式閃存的容量；另一方面，隨著手機拍攝正逐步取代傳統(tǒng)的相機拍攝方式成為消費者主要的影像獲取手段，4K高清影像拍攝、手機高速連拍以及高質(zhì)量照片拍攝等專業(yè)影像功能也在逐漸向移動端滲透，而這些功能都需要手機具備足夠的存儲空間，因此在未來幾年的手機芯片市場上，128GB及以上的存儲器芯片將逐漸成為市場主流。

CMOS圖像傳感器方面，隨著手機中二級前置攝像頭的全面普及，絕大多數(shù)中高端智能手機都配置了雙攝像頭。預計未來幾年，隨著智能手機拍攝性能的提升，具有更高分辨率的二級前置攝像頭將成為產(chǎn)品迭代的必然趨勢，而這也將直接拉動CMOS圖像傳感器產(chǎn)品在銷量和銷售額上的持續(xù)提升。SONY、三星、中國本土廠商格科微、思比科以及剛剛收購豪威科技（OmniVision）的北京君正都有望因此而受益。